mercoledì 11 dic 2019
HomeDebt Capital MarketsGli studi legali nel restructuring del portafoglio obbligazionario di Igd

Gli studi legali nel restructuring del portafoglio obbligazionario di Igd

Gli studi legali nel restructuring del portafoglio obbligazionario di Igd

Chiomenti ha assistito Igd – Siiq (Immobiliare grande distribuzione – Società di investimento immobiliare quotata), nell’operazione sul portafoglio di obbligazioni della società.
L’operazione prevede un’offerta volontaria non vincolante (tender offer) promossa da Bnp Paribas, in qualità di offeror, diretta all’acquisto e alla successiva cancellazione da parte di Igd di parte del prestito obbligazionario denominato “Euro 300,000,000 2.5 per cent. Notes due 31 May 2021“ e di parte del prestito obbligazionario denominato “Euro 162,000,000 2.650 per cent. Notes due 21 April 2021“ emessi dalla società. È prevista anche l’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile denominato in euro, sul mercato europeo e quotato sul sistema multilaterale di negoziazione gestito dalla Borsa Irlandese, destinato a investitori istituzionali, per un importo di 400 milioni di euro con scadenza 2024.

L’assistenza all’emittente è stata prestata da un team composto dal partner Enrico Giordano (nella foto a sinistra), dal managing counsel Benedetto La Russa, dalla senior associate Maria Carmela Falcone e dagli associate Aglaia Albano e Luigi de Angelis. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal partner Marco Di Siena con il senior associate Maurizio Fresca.

Clifford Chance ha assistito Bnp Paribas, in qualità di offeror e dealer manager e Morgan Stanley in qualità di dealer managers in relazione alla tender offer e il pool delle banche manager (Bnp Paribas, Morgan Stanley, Banca Akros, Citigroup, Mediobanca, Unione di Banche Italiane, Unicredit) in relazione all’emissione del prestito obbligazionario, con un team guidato dai partner Filippo Emanuele (nella foto a destra) e Gioacchino Foti coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dall’associate Matteo Minuti.

Vota questo articolo
Nessun commento

Aggiungi un commento

Accesso

Hai dimenticato la Password?

Registrati

Reset della password
Per favore inserisci la tua email. Riceverai una nuova password via email.