Tags : Marco di Siena

Debt Capital Markets

Allen&Overy e Chiomenti nel primo senior preferred green bond di

Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Popolare di Sondrio nel collocamento del primo senior preferred green bond della banca, per un valore nominale di 500 milioni di euro e durata sei anni.  L’obbligazione è stata effettuata per finanziare e/o rifinanziare i progetti green che rispettino quanto indicato […]

Debt Capital Markets NWS

Chiomenti e Ashurst nel prestito obbligazionario SDG-linked di SIT

SIT ha perfezionato con il supporto di Unicredit il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un controvalore pari a 40 milioni di euro interamente sottoscritto da Pricoa Private Capital – società del gruppo statunitense Prudential Financial. Le obbligazioni sono state emesse in un’unica tranche e hanno una durata di 10 anni con 6 […]

Bancario NWS

Chiomenti al fianco di CDP nella costituzione del Patrimonio Rilancio

Chiomenti ha assistito Cassa depositi e prestiti sui profili societari, contrattuali, regolamentari, amministrativistici, fiscali e di compliance relativi alla costituzione del “Patrimonio Rilancio” (art. 27 del Decreto Rilancio), destinato dalle prossime settimane a finanziare le imprese mediante interventi equity e subordinati con una provvista apportata dal Ministero dell’economia e delle finanze fino a un massimo […]

Debt Capital Markets NWS

Chiomenti e Nctm nell’accordo tra Tiscali e Nice&Green per un’emissione

Il cda di Tiscali ha approvato un accordo con l’investitore professionale Nice & Green per l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo fino a un massimo di 21 milioni di euro (con opzione per la società di estensione per ulteriori 21 milioni di euro).  Il prestito obbligazionario consentirà alla società di reperire, con la […]

Debt Capital Markets Newswire

Chiomenti e Clifford Chance nella nuova emissione Saipem da 500

Chiomenti ha assistito Saipem nell’emissione di un prestito obbligazionario a tasso fisso, con scadenza 31 marzo 2028, del valore di 500 milioni di euro. Nell’operazione, Clifford Chance ha agito per conto degli istituti finanziari. Le obbligazioni, emesse da Saipem Finance International a valere sul programma EMTN e quotate sul segmento Euro MTF della Borsa del […]

Debt Capital Markets Newswire

Chiomenti nell’emissione del green covered bond di Crédit Agricole da

Chiomenti ha assistito Crédit Agricole Italia, in qualità di emittente, Crédit Agricole CIB in qualità di arranger e Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, Natixis, Unicredit e Raiffeisen in qualità di joint lead managers e DZ Bank e Norddeutsche Landesbank, in qualità di co-lead managers, nella prima emissione green di obbligazioni bancarie garantite, realizzata in Italia, nel contesto del programma da […]