Tags : Gioacchino Foti

Debt Capital Markets

White&Case, Clifford e Tremonti nell’emissione doValue da 300 milioni

Lo studio legale White & Case ha prestato assistenza a doValue nell’emissione obbligazionaria senior secured da 300 milioni di euro che pagherà e chiuderà il contratto di finanziamento senior stipulato il 22 marzo 2019 e utilizzerà la parte restante come liquidità per obiettivi d’impresa generali. Le obbligazioni hanno un tasso fisso pari al 3,375% annuo […]

Debt Capital Markets

Allen&Overy e Clifford Chance nel bond Additional Tier 1 di

Allen & Overy ha assistito Unicredit nel collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 (c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) per un valore nominale complessivo di 750 milioni di euro. Gli istituti finanziari joint bookrunner sono stati assistiti da Clifford Chance.  I titoli sono perpetui e possono essere rimborsati dall’emittente, […]

International Capital Markets

Orrick e Clifford Chance nel Social Bond di Cdp da

Gli studi legali Orrick e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le banche Joint Lead Managers e Joint Bookrunners nell’emissione del nuovo “Social Bond” di Cdp per un valore nominale pari a 500 milioni di euro, destinato a supportare le imprese localizzate principalmente nel Sud Italia, al fine di favorirne […]

Bancario Debt Capital Markets

Simmons & Simmons e Clifford Chance nell’offerta da 300 milioni

Simmons & Simmons ha assistito l’emittente Citigroup in una offerta al pubblico retail in Italia di notes per un ammontare pari a 300 milioni di dollari. Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani (nella foto a destra) e ha incluso il managing associate Baldassarre Battista e l’associate Ilaria Barone, oltre al partner Marco Palanca […]

Debt Capital Markets Energy

Allen&Overy e Clifford Chance nel sustainability-linked bond di Enel da

Allen & Overy ha assistito Enel ed Enel Finance International nell’ambito di una emissione di sustainability-linked bond per un valore nominale complessivo di 3,25 miliardi di euro realizzata in tre tranche, la più grande operazione “sustainability-linked” mai eseguita nei mercati dei capitali fixed income, e nella contestuale offerta pubblica volontaria non vincolante per il riacquisto […]

Debt Capital Markets

White&Case e Clifford Chance nello yankee bond Intesa da 1,5

Gli studi legali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria in due tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di 1,5 miliardi di dollari nell’ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da 50 miliardi di dollari recentemente rinnovato. Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule […]