Tags : Jonathan Astbury

Bancario Debt Capital Markets Newswire

Clifford Chance nel green bond senior preferred da 1,25 miliardi

Clifford Chance ha assistito il sindacato di collocamento – composto da Barclays, BBVA, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, ING e Natwest Markets in qualità di joint lead managers e da Alpha Bank, Bank of Montreal, Bankinter, Helaba e MPS Capital Services in qualità di co-lead managers – coinvolto nell’emissione di un green bond senior preferred […]

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Clifford e Allen & Overy nel riacquisto e contestuale nuova

Prysmian ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 750 milioni di euro e scadenza nel 2026 e il riacquisto contestuale di una serie di titoli zero coupon equity linked attualmente in circolazione. Entrambe le operazioni hanno visto coinvolti gli studi legali internazionali Clifford Chance a fianco di Prysmian […]

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Allen&Overy e Clifford Chance nelle due emissioni Unicredit da complessivi

Allen & Overy ha assistito Unicredit nell’emissione di due prestiti obbligazionari senior preferred, uno avente scadenza a 5 anni e l’altro con scadenza a 10 anni per un importo di 1 miliardo di euro ciascuno. Nell’operazione Clifford Chance ha agito per conto degli istituti finanziari. I bond con scadenza a 5 anni corrispondono una cedola fissa […]

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Clifford Chance e Hogan Lovells nella nuova emissione Fs Italiane

FS Italiane ha annunciato l’avvenuto collocamento, in private placement, di un’emissione obbligazionaria da 250 milioni di euro e durata 10 anni, a valere sul programma Emtn della società e quotata sull’Euronext Dublin. Il bond sarà emesso alla pari con tasso pari allo 0.641%, che rappresenta la cedola fissa più bassa pagata da Fs per un’emissione obbligazionaria […]