Tags : Benedetto La Russa

Bancario Debt Capital Markets

Allen&Overy e Chiomenti nel bond da 300 milioni di Banca

Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Popolare di Sondrio, nel collocamento di un bond dal valore nominale di 300 milioni di euro e durata decennale.  Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team coordinato dal managing partner Gregorio Consoli e dal partner Benedetto La Russa (nella foto a […]

Debt Capital Markets

Chiomenti e Latham nell’emissione obbligazionaria di Alerion Clean Power

Alerion Clean Power, operatore del settore eolico per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior da 200 milioni di euro, denominato “Alerion Clean Power S.p.A. Senior Unsecured Notes due 2027”, regolato dal diritto inglese e quotato sul Regulated Market della Borsa irlandese (Euronext Dublin) nonché sul Mercato Obbligazionario Telematico […]

Corporate M&A Private Equity

KPS acquisisce le attività packaging di Crown Holdings per 2,25

KPS Capital Partners ha chiuso l’operazione da 2,25 miliardi di euro per l’acquisizione delle attività di imballaggio alimentare, aerosol e promozionale in Europa, Medio Oriente e Africa di Crown Holdings, fornitore di prodotti, attrezzature e servizi di imballaggio protettivo, che manterrà il 20% di proprietà della società.  Chiomenti ha assistito KPS Capital Partners negli aspetti […]

Debt Capital Markets

Allen&Overy e Chiomenti nel primo senior preferred green bond di

Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Popolare di Sondrio nel collocamento del primo senior preferred green bond della banca, per un valore nominale di 500 milioni di euro e durata sei anni.  L’obbligazione è stata effettuata per finanziare e/o rifinanziare i progetti green che rispettino quanto indicato […]

Debt Capital Markets

Chiomenti, Kirkland e Latham nell’emissione high yield di Guala da

Guala Closure, player nella produzione di chiusure in alluminio e “non-refillable”, ha concluso con successo l’emissione obbligazionaria high yield da 500 milioni di euro i cui proventi sono destinati, tra l’altro, a finanziare il rimborso anticipato di un precedente prestito obbligazionario emesso dalla società. Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con […]

Debt Capital Markets NWS

Chiomenti e Nctm nell’accordo tra Tiscali e Nice&Green per un’emissione

Il cda di Tiscali ha approvato un accordo con l’investitore professionale Nice & Green per l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile e convertendo fino a un massimo di 21 milioni di euro (con opzione per la società di estensione per ulteriori 21 milioni di euro).  Il prestito obbligazionario consentirà alla società di reperire, con la […]

Debt Capital Markets Newswire

Chiomenti e Clifford Chance nella nuova emissione Saipem da 500

Chiomenti ha assistito Saipem nell’emissione di un prestito obbligazionario a tasso fisso, con scadenza 31 marzo 2028, del valore di 500 milioni di euro. Nell’operazione, Clifford Chance ha agito per conto degli istituti finanziari. Le obbligazioni, emesse da Saipem Finance International a valere sul programma EMTN e quotate sul segmento Euro MTF della Borsa del […]

Debt Capital Markets Newswire

DLA Piper e Chiomenti nell’emissione Saxa Gres in favore di

DLA Piper e Chiomenti sono gli studi legali coinvolti nell’ambito dell’operazione di emissione, da parte di Saxa Gres, di una tranche del “Prestito obbligazionario Grestone Bond a Tasso Fisso – Scadenza 2026” per un ammontare pari a 10 milioni di euro, sottoscritta da Illimity. L’emissione è strumentale agli investimenti da parte di Saxa Gres e Saxa Grestone che permetteranno l’innovazione del processo produttivo con […]