Tags : Filippo Emanuele

Debt Capital Markets

Allen&Overy e Clifford Chance nel bond Additional Tier 1 di

Allen & Overy ha assistito Unicredit nel collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 (c.d. Non-Cumulative Temporary Write-Down Deeply Subordinated Fixed Rate Resettable Notes) per un valore nominale complessivo di 750 milioni di euro. Gli istituti finanziari joint bookrunner sono stati assistiti da Clifford Chance.  I titoli sono perpetui e possono essere rimborsati dall’emittente, […]

International Capital Markets

Orrick e Clifford Chance nel Social Bond di Cdp da

Gli studi legali Orrick e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le banche Joint Lead Managers e Joint Bookrunners nell’emissione del nuovo “Social Bond” di Cdp per un valore nominale pari a 500 milioni di euro, destinato a supportare le imprese localizzate principalmente nel Sud Italia, al fine di favorirne […]

Debt Capital Markets Energy

Allen&Overy e Clifford Chance nel sustainability-linked bond di Enel da

Allen & Overy ha assistito Enel ed Enel Finance International nell’ambito di una emissione di sustainability-linked bond per un valore nominale complessivo di 3,25 miliardi di euro realizzata in tre tranche, la più grande operazione “sustainability-linked” mai eseguita nei mercati dei capitali fixed income, e nella contestuale offerta pubblica volontaria non vincolante per il riacquisto […]

Debt Capital Markets

White&Case e Clifford Chance nello yankee bond Intesa da 1,5

Gli studi legali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria in due tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di 1,5 miliardi di dollari nell’ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da 50 miliardi di dollari recentemente rinnovato. Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule […]

Debt Capital Markets NWS

Pedersoli, Slaughter and May e Clifford nel bond Diasorin da

Diasorin ha concluso il collocamento di 500 milioni di euro di obbligazioni senior unsecured equity-linked con scadenza al 2028. Il prezzo di conversione iniziale è pari a 210,9339 euro e incorpora un premio di conversione del 47,5% rispetto al prezzo medio ponderato delle azioni ordinarie dell’emittente quotate sul Mercato Telematico Azionario tra l’avvio del collocamento e […]