mercoledì 11 dic 2019
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Orrick e Clifford Chance per il bond di Iccrea Banca

Orrick e Clifford Chance per il bond di Iccrea Banca

Orrick ha assistito Iccrea Banca nell’emissione del bond “€400,000,000 Subordinated Callable Tier 2” a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Note) da 3 miliardi di euro. Si tratta del primo bond da quando il gruppo bancario si è costituito lo scorso marzo.

Le obbligazioni, quotate presso la Borsa del Lussemburgo e collocate presso investitori istituzionali, sono state pienamente assorbite dal mercato con richieste che hanno toccato quota 550 milioni di euro. Il deal è finalizzato alla raccolta di capitale in vista della scadenza imminente di un bond di identico ammontare e al rafforzamento patrimoniale del Gruppo.

Orrick ha fornito all’emittente assistenza sia di diritto italiano, sia inglese, con un team guidato dai partner Patrizio MessinaMadeleine Horrocks (nella foto) e Raul Ricozzi, coadiuvati dall’associate Franco Lambiase. Gli aspetti di diritto tributario sono stati seguiti dall’of counsel Giovanni Leoni e dall’associate Camillo Melotti Caccia.

Clifford Chance ha prestato consulenza al lead manager Morgan Stanley con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury, dall’associate Francesco Napoli e da Jonathan Coote.

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