Tags : Patrizio Messina

Bancario

Orrick e Chiomenti nel finanziamento di Tesmec

Tesmec, società attiva tra l’altro nel trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha sottoscritto con Cassa depositi e prestiti, Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Finlombarda (in qualità di finanziatori) e Banca Finint (in qualità di sole arranger e banca agente) un contratto di finanziamento a medio-lungo termine unsecured per complessivi 20 milioni […]

Bancario

Orrick con CDP nell’accordo siglato con BEI per finanziamenti alle

Orrick ha assistito Cassa depositi e prestiti nell’accordo di garanzia con la Banca Europea per gli Investimenti nell’ambito dello European Guarantee Fund, con l’obiettivo di supportare l’accesso al credito delle imprese italiane per nuovi finanziamenti fino a 800 milioni di euro e accelerare il processo di ripresa del tessuto imprenditoriale italiano. La garanzia fornita da […]

Debt Capital Markets

Orrick e Latham&Watkins per il sustainability-linked bond di Enel da

Enel Finance International ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento sui mercati USA e internazionali di un “sustainability-linked bond” multi-tranche rivolto ad investitori istituzionali per un totale di 4 miliardi di dollari, equivalenti a circa 3,4 miliardi di euro. L’obbligazione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione delle […]

International Capital Markets

Orrick e Clifford Chance nel Social Bond di Cdp da

Gli studi legali Orrick e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le banche Joint Lead Managers e Joint Bookrunners nell’emissione del nuovo “Social Bond” di Cdp per un valore nominale pari a 500 milioni di euro, destinato a supportare le imprese localizzate principalmente nel Sud Italia, al fine di favorirne […]

Bancario Debt Capital Markets

Orrick con Banca Sistema nell’emissione di un Additional Tier 1

Orrick ha assistito Banca Sistema nell’emissione di uno strumento di capitale Additional Tier 1 per un valore nominale di 37,5 milioni di euro. Gli strumenti sono perpetui, con scadenza legata alla durata statutaria della Banca che ha la facoltà di rimborsarli anticipatamente. Orrick ha assistito Banca Sistema per tutti gli aspetti legali e regolamentari relativi […]

Debt Capital Markets

Orrick nell’emissione del minibond con Garanzia Italia di Impresa Percassi

Orrick ha assistito SACE e Banca Finint in qualità di, rispettivamente, garante e SACE arranger e rappresentante comune, nell’emissione del prestito obbligazionario da 7,5 milioni di euro emesso da Impresa Percassi (general contractor attivo nell’edilizia privata), con tasso al 2,75% e scadenza nel 2027, tra le prime emissioni obbligazionarie in Italia ad essere assistite dalla c.d. […]