Tags : Madeleine Horrocks

Debt Capital Markets

Orrick e Latham&Watkins per il sustainability-linked bond di Enel da

Enel Finance International ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento sui mercati USA e internazionali di un “sustainability-linked bond” multi-tranche rivolto ad investitori istituzionali per un totale di 4 miliardi di dollari, equivalenti a circa 3,4 miliardi di euro. L’obbligazione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione delle […]

Cartolarizzazioni

Orrick con gli arranger in una nuova cartolarizzazione NPE di

Orrick ha assistito gli arranger UBS Europe e Alantra CPAI in un’altra operazione di cartolarizzazione di npe originati da Piraeus Bank. L’operazione, denominata “Sunrise I”, ha avuto ad oggetto circa 205mila crediti deteriorati derivanti da finanziamenti concessi a imprese e PMI con un valore contabile lordo aggregato di circa 7,2 miliardi di euro. Piraeus Bank […]

Cartolarizzazioni Newswire

BonelliErede e Orrick nella cartolarizzazione di npl assistiti da ordinanze

Banca Ifis, assistita da BonelliErede, tramite la controllata Ifis Npl Investing, ha realizzato, a scopo di finanziamento, la prima cartolarizzazione in Italia di un portafoglio non performing costituito per la maggior parte da crediti unsecured assistiti da ordinanze di assegnazione. JP Morgan e Deutsche Bank, assistiti da Orrick, hanno agito in qualità di arrangers. L’operazione, […]

Bancario Energy Newswire

DLA Piper e Orrick con Intesa e Theia nel finanziamento

Lo studio legale DLA Piper ha agito al fianco di Intesa Sanpaolo, quale banca arranger e finanziatrice, in un’operazione di finanziamento, su basi project finance, in favore di Theia Investments (Italy) – società del gruppo Theia Holdings – primario operatore attivo nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, assistita da Orrick. L’operazione di finanziamento ha un importo complessivo […]

Cartolarizzazioni Newswire

Orrick e Cappelli RCCD nella cartolarizzazione di npl del gruppo

Orrick ha assistito JP Morgan in qualità di arranger, nell’operazione di cartolarizzazione di due portafogli di non-performing loans dal valore nominale di circa 270 milioni di euro appartenenti a Bper Banca e la sua controllata Banco di Sardegna. Il veicolo di cartolarizzazione, Summer spv, ha emesso una classe di titoli senior, una di titoli mezzanine […]

Bancario Newswire

Orrick e Norton Rose nel rifinanziamento di asset fotovoltaici di

Orrick e Norton Rose Fulbright hanno assistito, rispettivamente, Novenergia Solar Italia e Novenergia Holding Italia, player del mercato delle energie rinnovabili e parte del gruppo francese Total Eren, e BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Société Générale nella strutturazione, negoziazione e completamento di un’operazione di rifinanziamento, dell’importo complessivo di oltre 101 milioni […]