Clifford Chance con gli arranger del bond Sace assistita da Chiomenti
Sace ha chiuso il collocamento della sua prima emissione obbligazionaria subordinata perpetua, pari a 500 milioni di euro. L’emissione, collocata in poche ore, ha l’interesse di 280 investitori istituzionali internazionali, con ordini per circa 3 miliardi di euro, pari a 6 volte l’offerta. A seguito dei riscontri estremamente positivi ricevuti, la guidance di rendimento inizialmente annunciata è stata rivista a un tasso del 3,875%.
Per Sace ha agito un team di Chiomenti guidato dal socio Gregorio Consoli e composto da Benedetto La Russa e per gli aspetti tax da Andrea Di Dio e Marco Di Siena.
Lo studio legale Clifford Chance, con un team guidato dal partner Filippo Emanuele e composto dal counsel Gioacchino Foti e dal partner Carlo Galli (nella foto) per gli aspetti Tax, ha seguito gli arrangers e structuring advisers Barclays e Citigroup dell’emissione obbligazionaria di Sace da 500 milioni.
