Tags : Carlo Galli

Debt Capital Markets

White&Case, Clifford e Tremonti nell’emissione doValue da 300 milioni

Lo studio legale White & Case ha prestato assistenza a doValue nell’emissione obbligazionaria senior secured da 300 milioni di euro che pagherà e chiuderà il contratto di finanziamento senior stipulato il 22 marzo 2019 e utilizzerà la parte restante come liquidità per obiettivi d’impresa generali. Le obbligazioni hanno un tasso fisso pari al 3,375% annuo […]

Bancario

Hogan Lovells e Clifford Chance nel primo finanziamento sustainability linked

Gli studi legali Hogan Lovells e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente FS Italiane e gli istituti finanziari coinvolti nella strutturazione di un’operazione finanziaria mediante la quale FS Italiane ha potuto reperire una nuova linea di credito “committed revolving” da 2,5 miliardi di euro. La linea di credito è il primo prodotto “sustainability linked” del gruppo […]

Bancario Debt Capital Markets

Simmons & Simmons e Clifford Chance nell’offerta da 300 milioni

Simmons & Simmons ha assistito l’emittente Citigroup in una offerta al pubblico retail in Italia di notes per un ammontare pari a 300 milioni di dollari. Il team di Simmons & Simmons è stato guidato dalla partner Paola Leocani (nella foto a destra) e ha incluso il managing associate Baldassarre Battista e l’associate Ilaria Barone, oltre al partner Marco Palanca […]

Debt Capital Markets Energy

Simmons, Clifford e Linklaters nel sustainability-linked bond da un miliardo

Eni, con l’assistenza degli studi legali Simmons & Simmons e Clifford Chance, ha annunciato una emissione obbligazionaria sustainability-linked, per un valore nominale di 1 miliardo di euro. Sarà collocata sul mercato degli Eurobond, nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme della società. L’emissione segue l’adozione da parte di Eni del “Sustainability-Linked Financing Framework” pubblicato il 20 maggio 2021. Il prestito […]

Debt Capital Markets

White&Case e Clifford Chance nello yankee bond Intesa da 1,5

Gli studi legali White & Case e Clifford Chance hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria in due tranche di yankee bond di Intesa Sanpaolo dal valore complessivo di 1,5 miliardi di dollari nell’ambito del Medium Term Note Programme di Intesa Sanpaolo da 50 miliardi di dollari recentemente rinnovato. Le obbligazioni, emesse ai sensi della Rule […]

Debt Capital Markets Energy

Simmons, Clifford e Linklaters nella doppia emissione Eni da 2

Eni, con l’assistenza degli studi legali Simmons & Simmons e Clifford Chance, ha emesso due obbligazioni subordinate ibride perpetue in due tranche da 1 miliardo ciascuna, per un controvalore complessivo di 2 miliardi di euro. Nell’operazione, Linklaters ha affiancato gli istituti finanziari advisor e bookrunner, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup, IMI – Intesa Sanpaolo, MUFG, NatWest Markets e Unicredit. L’operazione ha […]

Corporate M&A Newswire

Gli avvocati con Dedalus per l’healthcare software di DXC Technology

Dedalus Holding (società controllata al 75% dal Fondo Private Equity Ardian), attiva nel settore del software clinico-sanitario, ha perfezionato il closing dell’acquisizione del business Healthcare Software Solutions dell’americana DXC Technology, una delle più grandi società globali di servizi IT. L’operazione, che è stata finanziata tramite una linea di credito per un importo complessivo pari a […]