Allen&Overy e Clifford Chance nel bond senior non-preferred da 1,25 miliardi di UniCredit

Unicredit, con l’assistenza dello studio legale internazionale Allen & Overy, ha emesso un prestito obbligazionario senior non-preferred callable per un importo nominale pari a 1,25 miliardi di euro con scadenza a sette anni.  Nell’operazione gli istituti finanziari joint bookrunner sono stati affiancati da Clifford Chance.

I titoli pagano una cedola fissa pari al 2,20% per i primi 6 anni, con una call opzionale al sesto anno. Dopo 6 anni, qualora l’obbligazione non venisse rimborsata anticipatamente dall’emittente, le cedole verranno fissate per il periodo successivo, e fino alla scadenza, sulla base del tasso Euribor a 3 mesi più uno spread di 255 punti base, con pagamento trimestrale. I titoli saranno quotati presso il mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

L’obbligazione è emessa a valere sul programma Euro Medium Term Notes di Unicredit e ha raccolto ordini superiori ai 2,1 miliardi di euro.

Il team di Allen & Overy che ha affiancato Unicredit è guidato dai partner del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala con la associate Cristina Palma e il trainee Paolo Arena.

Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari Joint Bookrunner con un team guidato dai soci Gioacchino Foti (nella foto a destra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e dagli associate Francesco Napoli e Matteo Oliver Minuti.

Allen&Overy e Clifford Chance nel bond senior non-preferred da 1,25 miliardi di UniCredit

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