Tags : Craig Byrne

Bancario Debt Capital Markets

Allen&Overy e Chiomenti nel bond da 300 milioni di Banca

Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Popolare di Sondrio, nel collocamento di un bond dal valore nominale di 300 milioni di euro e durata decennale.  Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team coordinato dal managing partner Gregorio Consoli e dal partner Benedetto La Russa (nella foto a […]

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Tender offer e nuovo social senior preferred bond per Iccrea,

Orrick ha prestato assistenza legale ad Iccrea Banca nell’ambito dell’offerta volontaria di riacquisto in contanti (tender offer) rivolta ai portatori di una serie di titoli obbligazionari esistenti emessi dalla banca nel 2017 (“EUR 600,000,000 1.5% Senior Unsecured Notes”, scadenza 11 ottobre 2022), e nella contestuale emissione di un “€ 500,000,000 Fixed to Floating Callable Social […]

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Orrick e Allen & Overy nel nuovo green bond di

Orrick ha assistito A2A nel collocamento di un nuovo green bond da 500 milioni di euro. Il prodotto ha durata 12 anni e cedola annua fissa pari a 1,000%. Andrà a finanziare progetti green allineati alla Tassonomia EU, il regolamento UE che elenca le attività economiche che possono essere considerate sostenibili. Nell’operazione, Allen & Overy […]

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Allen&Overy e Linklaters nella prima senior preferred di FinecoBank, da

Allen & Overy ha assistito FinecoBank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro, scadenza a sei anni con possibilità di call per l’emittente il quinto anno. Citigroup, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit hanno agito in qualità di joint bookrunners e joint lead managers con l’assistenza […]

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Allen&Overy e Chiomenti nel primo senior preferred green bond di

Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Popolare di Sondrio nel collocamento del primo senior preferred green bond della banca, per un valore nominale di 500 milioni di euro e durata sei anni.  L’obbligazione è stata effettuata per finanziare e/o rifinanziare i progetti green che rispettino quanto indicato […]