Tags : Cristiano Tommasi

Bancario Debt Capital Markets

Allen&Overy e Chiomenti nel bond da 300 milioni di Banca

Allen & Overy e Chiomenti hanno assistito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Popolare di Sondrio, nel collocamento di un bond dal valore nominale di 300 milioni di euro e durata decennale.  Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team coordinato dal managing partner Gregorio Consoli e dal partner Benedetto La Russa (nella foto a […]

Debt Capital Markets

Orrick e Allen&Overy nell’emissione da 500 milioni di Finlombarda

Orrick ha assistito Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia, nell’ambito del programma EMTN da 500 milioni di euro. Nell’operazione, Allen & Overy ha assistito Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking in qualità di arranger. Destinati agli investitori istituzionali, i bond che verranno emessi a valere sul programma Euro Medium Term Notes saranno […]

Debt Capital Markets

Tender offer e nuovo social senior preferred bond per Iccrea,

Orrick ha prestato assistenza legale ad Iccrea Banca nell’ambito dell’offerta volontaria di riacquisto in contanti (tender offer) rivolta ai portatori di una serie di titoli obbligazionari esistenti emessi dalla banca nel 2017 (“EUR 600,000,000 1.5% Senior Unsecured Notes”, scadenza 11 ottobre 2022), e nella contestuale emissione di un “€ 500,000,000 Fixed to Floating Callable Social […]

Debt Capital Markets

Allen&Overy e Linklaters nella prima senior preferred di FinecoBank, da

Allen & Overy ha assistito FinecoBank nel collocamento di un prestito obbligazionario senior preferred per un valore nominale di 500 milioni di euro, scadenza a sei anni con possibilità di call per l’emittente il quinto anno. Citigroup, Mediobanca, Morgan Stanley e Unicredit hanno agito in qualità di joint bookrunners e joint lead managers con l’assistenza […]

Debt Capital Markets Energy

Enel, nuovo sustainability-linked bond da 3,5 miliardi. A&O e Clifford

Allen & Overy e Clifford Chance hanno assistito, rispettivamente, Enel ed Enel Finance International, in qualità di emittente, e gli istituti finanziari nell’ambito di una emissione di sustainability-linked bond per un valore nominale complessivo di 3,5 miliardi di euro realizzata in tre tranche e nella contestuale offerta pubblica volontaria non vincolante per il riacquisto parziale […]