giovedì 26 nov 2020
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Allen & Overy e Pedersoli nell’emissione di Exor da 200 milioni

Allen & Overy e Pedersoli nell’emissione di Exor da 200 milioni

Allen & Overy ha assistito Morgan Stanley & Co. International, in qualità di lead manager, nell’emissione, tramite private placement, di un prestito obbligazionario di Exor, per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro.
Il team di Pedersoli è stato composto dall’equity partner Carlo Re e dagli associate Federico Tallia, Giulia Etzi Alcayde e Alessia Castelli.

I titoli, con scadenza al 15 febbraio 2038, pagheranno una cedola fissa annua pari a 3,125% e sono destinati alla quotazione presso il mercato EuroMTF della Borsa del Lussemburgo.

Allen & Overy ha assistito l’emittente con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto) e Craig Byrne, del team ICM – International Capital Markets, coadiuvati dalle senior associate Alessandra Pala e Sarah Capella e dalla trainee Andreea Toma. Gli aspetti di diritto olandese sono stati curati dal senior associate Jonathan Heeringa e dalla Transaction Executive Loes Schepers di A&O Amsterdam.

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