Clifford Chance e Rccd nel bond additional tier 1 da 1,5 miliardi di Intesa
Gli studi Clifford Chance ed Rccd hanno assistito, rispettivamente, le banche che hanno agito in qualità di joint lead managers – Crédit Agricole, Deutsche Bank, Hsbc, Imi – Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Morgan Stanley e Ubs – e di co-lead managers – Banca Akros, gruppo Banco Bpm, CaixaBank, Dz Bank, Erste Group e Kbc Bank – e l’emittente Intesa Sanpaolo, nel collocamento in due tranche da 750 milioni di euro ciascuna di un bond perpetuo Additional Tier 1 per un valore complessivo di 1,5 miliardi di euro.
La prima tranche, con rendimento 5,5%, è callable a partire dall’1 marzo 2028, mentre la seconda (5,875%) dall’1 settembre 2031. L’emissione ha ricevuto una forte domanda, soprattutto da investitori stranieri, raggiungendo quota 8 miliardi di Euro.
Il team di Clifford Chance che ha assistito gli istituti finanziari è stato guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti con il senior associate Jonathan Astbury e l’associate Francesco Napoli. Per i profili Tax hanno agito il partner Carlo Galli con l’associate Roberto Ingrassia.
Il team di Rccd che ha assistito Intesa Sanpaolo è stato coordinato dal partner Michele Crisostomo insieme alla counsel Fiona Chung con l’associate Martina Baldi.
