Paul Weiss, Chiomenti e Latham nel bond La Doria da 50 milioni
La Doria, fornitore attivo in Europa nel settore conserviero e portfolio company di Investindustrial, ha completato un private placement di titoli obbligazionari senior garantiti a tasso variabile per un importo complessivo di 50 milioni di euro, con scadenza nel 2030.
I nuovi titoli sono stati emessi come tap issuance del prestito obbligazionario originario di 675 milioni di euro emesso il 14 luglio 2025. I proventi dell’emissione, unitamente alla cassa disponibile, saranno utilizzati per finanziare l’acquisizione di Solana Società Agricol.
I team legali coinvolti
Il team di Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha assistito La Doria e Investindustrial per gli aspetti di diritto statunitense e inglese dell’operazione. Il team è stato guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione, con gli associate Nicholas Wendland, Claudia Kendlbacher, Ester Zucchelli e Khawla Yassin Nassar.
Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo. Per gli aspetti di capital markets ha operato l’associate Guido Pisaneschi, mentre i profili banking sono stati seguiti dalla senior associate Gabriella Abbattista e dall’associate Maria Vittoria Strola. Gli aspetti fiscali sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
Latham & Watkins ha assistito Deutsche Bank in qualità di placement agent con un team guidato dal partner Jeff Lawlis e dall’associate Chiara Coppotelli. Un team separato, guidato dal counsel Giorgio Ignazzi con l’associate Ruggero Barelli, ha assistito gli investitori. Lo studio ha inoltre prestato assistenza per i profili finance dell’operazione con un team composto dai partner Marcello Bragliani, Erika Brini Raimondi e Prue Criddle, con gli associate Nicola Nocerino, Davide Chiarito, Ajay Agarwal e Ohana Mei Naidu.
