Tags : Marco Paruzzolo

Bancario

Orrick e Chiomenti nel finanziamento di Tesmec

Tesmec, società attiva tra l’altro nel trasporto di energia elettrica, dati e materiali, ha sottoscritto con Cassa depositi e prestiti, Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale e Finlombarda (in qualità di finanziatori) e Banca Finint (in qualità di sole arranger e banca agente) un contratto di finanziamento a medio-lungo termine unsecured per complessivi 20 milioni […]

Cartolarizzazioni

Jones Day e Chiomenti nella ristrutturazione della cartolarizzazione Unicredit di

Jones Day ha assistito Unicredit (nel ruolo di arranger) in relazione alla ristrutturazione dell’operazione di cartolarizzazione realizzata dalla società Vatec nel mese di luglio 2015 (e successivamente ristrutturata a luglio 2018) avente ad oggetto crediti commerciali relativi alla distribuzione “business-to-business” di informatica ed elettronica di consumo originati da Esprinet e dalla controllata V-Valley. La ristrutturazione […]

Debt Capital Markets

Chiomenti, Kirkland e Latham nell’emissione high yield di Guala da

Guala Closure, player nella produzione di chiusure in alluminio e “non-refillable”, ha concluso con successo l’emissione obbligazionaria high yield da 500 milioni di euro i cui proventi sono destinati, tra l’altro, a finanziare il rimborso anticipato di un precedente prestito obbligazionario emesso dalla società. Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con […]

Debt Capital Markets NWS

Chiomenti e Ashurst nel prestito obbligazionario SDG-linked di SIT

SIT ha perfezionato con il supporto di Unicredit il collocamento di un prestito obbligazionario non convertibile per un controvalore pari a 40 milioni di euro interamente sottoscritto da Pricoa Private Capital – società del gruppo statunitense Prudential Financial. Le obbligazioni sono state emesse in un’unica tranche e hanno una durata di 10 anni con 6 […]