Cvc Dif prende la maggioranza di EcoEridania: tutti gli studi legali nel deal
CVC DIF ha sottoscritto un accordo con iCon Infrastructure e Roccaforte, il veicolo di investimento del fondatore e ceo di EcoEridania Andrea Giustini, per l’acquisizione della maggioranza di EcoEridania, operatore attivo in Italia nella gestione integrata dei rifiuti sanitari e nel settore dei rifiuti industriali.
Nell’ambito dell’operazione, Roccaforte reinvestirà i proventi nel consorzio acquirente guidato da CVC DIF, mentre Andrea Giustini incrementerà la propria partecipazione di minoranza nella società, confermando il proprio impegno nella strategia di crescita di lungo periodo del gruppo.
Gli advisor legali
Clifford Chance ha assistito CVC DIF con un team multidisciplinare coordinato dal Partner Umberto Penco Salvi. Per gli aspetti corporate hanno lavorato il Counsel Vittorio Novelli, gli Associate Edoardo Coletti e Greta Bilotta e i Trainee Erika Gorrieri e Cesare Spada; per il finance la Partner Chiara Commis con la Senior Associate Minerva Vanni e l’Associate Alessandra Ravazzolo; per l’antitrust il Partner Luciano Di Via con il Senior Associate Antonio Mirabile e l’Associate Cecilia Police; per il diritto ambientale il Partner Giuseppe Principato e la Senior Associate Laura Scaramellini. Il diritto del lavoro è stato seguito dalla Partner Simonetta Candela, dalla Senior Associate Marina Mobiglia e dalla Trainee Irene Coco, mentre i profili di diritto amministrativo sono stati curati dalla Senior Associate Antonella Scarciello e dall’Associate Alice Ventrella. Gli aspetti di data protection e IP sono stati seguiti dal Counsel Andrea Tuninetti, dall’Associate Greta Negro e dal Senior Associate Andrea Andolina.
Chiomenti ha assistito iCon Infrastructure con un team guidato da Mario Roli ed Elena Busson, coadiuvati da Matteo Garofalo, Sabrina Maltoni e Chiara Sablone. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti da Massimo Antonini ed Elisabetta Costanza Pavesi, mentre le attività di financing sono state curate da Davide D’Affronto e Nicholas Lasagna. I profili amministrativistici sono stati seguiti dal team guidato da Elisabetta Mentasti, mentre Giulio Napolitano e Antonino Cutrupi hanno curato le analisi golden power e antitrust dell’operazione.
Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Roccaforte e il fondatore e CEO Andrea Giustini con un team guidato dai partner Iacopo Canino e Alessandro Seganfreddo, coadiuvati dall’associate Andrea Firmano per gli aspetti di Corporate M&A, mentre il partner Domenico Gullo ha seguito gli aspetti antitrust. Gelegal, storico consulente di Roccaforte, ha agito con un team guidato dal partner Alessandro Finamore.
Maisto e Associati ha assistito Roccaforte, integralmente partecipata dal fondatore e CEO Andrea Giustini, per gli aspetti fiscali dell’operazione con un team composto dai partner Roberto Gianelli e Stefano Tellarini e dal senior associate William Criminisi.
Il supporto finanziario e fiscale
PwC ha supportato CVC DIF con un team multidisciplinare. Le attività di Tax Due Diligence e Tax Structuring sono state curate da un team coordinato da Francesco Nuzzolo, con il supporto di Caterina Innamorato ed Edgardo Gagliardi, mentre la Commercial Due Diligence è stata svolta dal team Energy, Utilities and Resources di Strategy&, guidato da Gianpaolo Chimenti e coordinato da Vittorio Robello. La Financial Due Diligence è stata guidata da Emanuela Pettenò e Monia Giustozzi, con un team coordinato da Gabriella Melacca, mentre la Sustainability Due Diligence è stata curata da Massimo Leonardo e Marco Arnaboldi. La Cyber Security Due Diligence è stata seguita da Giuseppe D’Agostino e Riccardo Raspadori, e le attività di Model Audit da Riccardo Togni.
