Tags : Jeff Lawlis

Debt Capital Markets

Verde Bidco colloca un sustainability-linked bond da 450 milioni: gli

Verde Bidco ha concluso un’emissione obbligazionaria high yield per un importo pari a 450 milioni di euro per il finanziamento dell’acquisizione dell’intero capitale sociale di SSCP Green Holdings, holding che controlla il gruppo Itelyum, gruppo attivo in Italia nel settore dell’economia circolare e nella gestione dei rifiuti industriali. Nel contesto dell’operazione, Verde Bidco ha inoltre […]

Debt Capital Markets

Latham & Watkins nell’emissione da 300 milioni di PeopleCert

PeopleCert, società attiva nell’offerta di programmi di formazione e certificazione personale e professionale in oltre 200 paesi e 20 lingue, ha completato con successo l’emissione obbligazionaria high yield dal valore complessivo di 300 milioni di euro con scadenza 2026. Con i proventi dell’emissione, PeopleCert ha rifinanziato l’indebitamento sostenuto dal gruppo per l’acquisizione di Axelos, completata […]

Bancario Corporate M&A

Ali Group acquisisce Welbilt. Tutti gli studi nel finanziamento da

Lo studio legale White & Case ha assistito Ali Group e Ali Group North America nella negoziazione e stipula degli accordi per il finanziamento di complessivi 4,5 miliardi di dollari per l’acquisizione della società quotata americana Welbilt. L’operazione L’operazione di finanziamento prevede una articolata struttura e una combinazione di fonti in dollari ed euroo. Il […]

Debt Capital Markets Energy

Latham&Watkins nel nuovo sustainability-linked bond di PPC da 500 milioni

Public Power Corporation – PPC, società greca a controllo statale attiva nel settore dell’energia elettrica, ha concluso un’altra emissione di obbligazioni senior sostenibili per un valore complessivo di 500 milioni di euro, con un rendimento del 3,375% (rispetto al rendimento del 3,875% dei bond emessi negli scorsi mesi di marzo e aprile) e scadenza nel […]

Corporate M&A Private Equity

Partners Group acquisisce Eolo. L&W, Grimaldi, Clifford, Chiomenti e Willkie

Partners Group ha firmato l’accordo per l’acquisizione del 75% del capitale sociale di Eolo. Quest’ultima è un’azienda attiva in Italia nelle soluzioni di connettività FWA. A vendere sono stati Searchlight Capital Partners e un veicolo controllato da Luca Spada, presidente e fondatore di Eolo. Spada, al termine dell’operazione, continuerà a detenere il restante 25% del […]

Debt Capital Markets

Orrick e Latham&Watkins per il sustainability-linked bond di Enel da

Enel Finance International ha annunciato di aver concluso con successo il collocamento sui mercati USA e internazionali di un “sustainability-linked bond” multi-tranche rivolto ad investitori istituzionali per un totale di 4 miliardi di dollari, equivalenti a circa 3,4 miliardi di euro. L’obbligazione è legata al raggiungimento dell’obiettivo di sostenibilità di Enel relativo alla riduzione delle […]

Debt Capital Markets

Chiomenti, Kirkland e Latham nell’emissione high yield di Guala da

Guala Closure, player nella produzione di chiusure in alluminio e “non-refillable”, ha concluso con successo l’emissione obbligazionaria high yield da 500 milioni di euro i cui proventi sono destinati, tra l’altro, a finanziare il rimborso anticipato di un precedente prestito obbligazionario emesso dalla società. Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con […]

Debt Capital Markets

White&Case, AvvocatoGaeta e Latham&Watkins nella nuova emissione di Adler Pelzer

Gli studi legali internazionali White & Case e Latham & Watkins hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione obbligazionaria high yield da 75 milioni di euro di Adler Pelzer Holding. Le obbligazioni, con cedola 4.125% e scadenza 2024, vanno ad aggiungersi a quelle emesse nel 2017 per un valore di 350 milioni, cedola 4.125% e scadenza 2024. […]

Debt Capital Markets NWS

Latham&Watkins e Linklaters nell’emissione da 350 milioni di Marcolin

Marcolin ha concluso con successo l’emissione obbligazionaria senior secured per un valore complessivo di 350 milioni di euro, con scadenza 2026. Marcolin, società controllata dal fondo di private equity francese PAI Partners, è attiva nella produzione, nel design e nella distribuzione di occhiali. L’emissione fa parte di una serie di operazioni volte a rifinanziare il […]

Debt Capital Markets

Latham&Watkins nel green bond da 500 milioni di Mytilineos

Mytilineos, gruppo industriale greco attivo nei settori della metallurgia, dell’energia e dell’EPC, ha annunciato di aver concluso con successo l’offerta di senior notes per un importo complessivo di 500 milioni di euro, con un rendimento annuale del 2,25% e scadenza nel 2026. Un ammontare pari ai proventi dell’emissione verrà finalizzato al finanziamento o rifinanziamento di […]