UniCredit, emissione di bond Additional Tier 1. A&O Shearman e Linklaters gli studi coinvolti
UniCredit ha collocato un prestito obbligazionario Additional Tier 1 per un valore nominale di 750 milioni di euro, destinato a investitori istituzionali. Nell’operazione, A&O Shearman ha assistito l’emittente, mentre Linklaters ha affiancato gli istituti finanziari Joint Lead Managers, tra cui Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi, JP Morgan, Morgan Stanley, Santander e UniCredit Bank GmbH.
L’obbligazione è perpetua, con scadenza legata alla durata statutaria dell’emittente e possibilità di richiamo anticipato da parte dello stesso. I titoli corrispondono una cedola annua fissa pari al 6,25% fino alla data di reset, fissata al 3 dicembre 2031; a partire da quella data, qualora l’emittente non esercitasse la facoltà di richiamo, la cedola verrà ridefinita a intervalli di cinque anni sulla base del tasso Mid-Swap applicabile in quel momento, aumentato di 284,1 punti base. I titoli sono stati emessi nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit e sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
I team legali coinvolti
Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella e dalla senior associate Elisabetta Rapisarda, con il supporto dell’associate Antonio Iuliano. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti fiscali.
Linklaters ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dai partner Ugo Orsini e Anna Ferraresso e dalla counsel Linda Taylor, coadiuvati dalla managing associate Laura Le Masurier e dall’associate Leonardo Agostini.
Per UniCredit, gli aspetti legali sono stati seguiti internamente dal team Business Legal Advice, con il supporto di Marco Daina e Roberta Grasselli.
