Tags : Linklaters

Private Equity

Closing per il passaggio di Metra al fondo KPS. Gli

Dopo l’annuncio dello scorso maggio (qui la news), si è perfezionata la cessione della maggioranza del gruppo Metra, attivo nel settore dell’estrusione dei profili di alluminio e dei servizi connessi, al fondo di investimento americano KPS Capital Partners. L’operazione è finalizzata al consolidamento strategico dell’azienda in Europa e allo sviluppo in America e ha visto […]

Debt Capital Markets

Pavia e Ansaldo e Linklaters nel bond da 265 milioni

Pavia e Ansaldo ha assistito ReLife, player nell’economia circolare partecipato da Xenon Private Equity e seguita dai soci fondatori Stefano Calabrò e Franco Prestigiacomo, in un’emissione obbligazionaria per un importo complessivo di 265 milioni di euro finalizzata, inter alia, al perfezionamento delle acquisizioni dei gruppi Plastipoliver e General Packaging, oltre a future acquisizioni. ReLife è stata assistita da […]

Bancario Corporate M&A

Tutti gli studi coinvolti nella maxi-fusione Nexi-Nets

A seguito dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni e l’approvazione del relativo prospetto informativo da parte di Consob è divenuta efficace la maxi-fusione in Nexi di Nets ai sensi degli accordi sottoscritti nel novembre del 2020. Il nuovo gruppo diventerà quindi una delle maggiori paytech a livello europeo per scala, presenza geografica e competenze. Per effetto […]

Debt Capital Markets

Regione Lazio: nuovo bond da 200 milioni e ristrutturazione della

Freshfields Bruckhaus Deringer ha assistito Regione Lazio in un’emissione obbligazionaria a tasso variabile per un importo complessivo di circa 203 milioni di euro finalizzato alla ristrutturazione delle tranche 1 e 5 del programma di cartolarizzazione dei crediti sanitari intrapreso nel 2003 per originari 2 miliardi di euro dalla società veicolo Cartesio. I titoli obbligazionari – […]

Bancario

Linklaters con Moneyfarm nella partnership con Buddybank

Moneyfarm ha concluso un accordo di partnership con Buddybank, la banca per smartphone di Unicredit, per l’offerta di “Steppy”, nuova soluzione di investimento fully digital rivolta prevalentemente ai millenials. Moneyfarm gestirà i portafogli multilinea con l’advisory di Blackrock, asset manager specializzato negli investimenti ESG. L’asset allocation dei portafogli gestiti da Moneyfarm sarà infatti ottimizzata sulla […]

Debt Capital Markets Energy

Simmons, Clifford e Linklaters nel sustainability-linked bond da un miliardo

Eni, con l’assistenza degli studi legali Simmons & Simmons e Clifford Chance, ha annunciato una emissione obbligazionaria sustainability-linked, per un valore nominale di 1 miliardo di euro. Sarà collocata sul mercato degli Eurobond, nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme della società. L’emissione segue l’adozione da parte di Eni del “Sustainability-Linked Financing Framework” pubblicato il 20 maggio 2021. Il prestito […]

International Capital Markets

Pedersoli e Linklaters nell’aumento di capitale di Wiit mediante accelerated

WIIT, player nel settore del cloud computing per le imprese, ha concluso positivamente il collocamento di 2,1 milioni di azioni ordinarie, pari a circa il 7,9% del capitale sociale, tramite procedura di accelerated bookbuild offering a investitori istituzionali. In particolare, l’azienda ha collocato 1,5 milioni di nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale e l’azionista di […]

Ristrutturazioni Societarie e Fallimenti

Latham, Molinari, RP e Linklaters nella ridefinizione del debito di

Comdata ha raggiunto un accordo con i propri creditori finanziari per la ridefinizione dell’indebitamento del gruppo. Si tratta di un’operazione complessa, che ha coinvolto un gruppo con società operative in numerose giurisdizioni. In particolare, l’operazione prevedrà una riduzione materiale dell’indebitamento finanziario del gruppo, insieme a una modifica migliorativa delle condizioni di rimborso dello stesso. Il […]