Tags : Linda Taylor

Debt Capital Markets Energy

Simmons, Clifford e Linklaters nel sustainability-linked bond da un miliardo

Eni, con l’assistenza degli studi legali Simmons & Simmons e Clifford Chance, ha annunciato una emissione obbligazionaria sustainability-linked, per un valore nominale di 1 miliardo di euro. Sarà collocata sul mercato degli Eurobond, nell’ambito dell’Euro Medium Term Note Programme della società. L’emissione segue l’adozione da parte di Eni del “Sustainability-Linked Financing Framework” pubblicato il 20 maggio 2021. Il prestito […]

Bancario Debt Capital Markets

White&Case, Linklaters e Tremonti nell’emissione e nel finanziamento di Kedrion

Lo studio legale White & Case ha prestato assistenza a Kedrion nell’emissione obbligazionaria senior secured da 410 milioni di euro, con cedola 3,375% e scadenza nel 2026. Le obbligazioni, emesse a norma della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act, sono state quotate presso Euronext Dublin. White & Case ha assistito Kedrion […]

Debt Capital Markets Energy

Simmons, Clifford e Linklaters nella doppia emissione Eni da 2

Eni, con l’assistenza degli studi legali Simmons & Simmons e Clifford Chance, ha emesso due obbligazioni subordinate ibride perpetue in due tranche da 1 miliardo ciascuna, per un controvalore complessivo di 2 miliardi di euro. Nell’operazione, Linklaters ha affiancato gli istituti finanziari advisor e bookrunner, Barclays, BNP Paribas, Goldman Sachs, Citigroup, IMI – Intesa Sanpaolo, MUFG, NatWest Markets e Unicredit. L’operazione ha […]

International Capital Markets Newswire

Chiomenti e Linklaters nell’emissione di un nuovo bond perpetuo in

Chiomenti ha assistito Enel S.p.A nell’emissione del nuovo bond perpetuo ibrido in due tranche di Enel S.p.A., per un importo complessivo pari a Euro 2,25 miliardi. L’emissione ha riscosso grande successo, con richieste in esubero per 3,5 volte l’offerta, per un ammontare di 7,8 miliardi di euro. Joint bookrunner dell’operazione sono Barclays, BBVA, BNP Paribas, […]