Unicredit emette senior green bond dematerializzato con Allen&Overy e Clifford Chance
Allen & Overy ha assistito Unicredit nel collocamento di un senior green bond fix-to-floater per un valore nominale di 750 milioni di euro, scadenza 6 anni e 3 mesi (14 febbraio 2030) e possibilità di rimborso anticipato (call) dopo 5 anni e 3 mesi (14 febbraio 2029). Nell’operazione, Clifford Chance ha affiancato gli istituti finanziari managers.
L’obbligazione, emessa a valere sul programma Euro Medium Term Programme di Unicredit, è in forma dematerializzata ed è stata accentrata presso Monte Titoli (oggi Euronext Securities Milan) e quotata presso la Borsa del Lussemburgo. Si tratta della prima emissione di Unicredit in forma dematerializzata rivolta a investitori istituzionali. L’emissione è avvenuta nell’ambito del Sustainability Bond Framework (il “Framework”) di UniCredit.
Il team di Allen & Overy è stato diretto dai partner del Dipartimento di International Capital Markets Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dall’associate Elisabetta Rapisarda, con il counsel Elia Ferdinando Clarizia per gli aspetti fiscali.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari – Unicredit quale sole book runner e lead manager e Barclays, BNP Paribas, BofA, IMI-Intesa Sanpaolo, ING, Santander e UBS in qualità di joint lead managers – con un team guidato dai partner Gioacchino Foti (nella foto a destra) e Filippo Emanuele, coadiuvati dal senior associate Francesco Napoli e dal trainee Edoardo Leozappa.
