Latham & Watkins e Clifford Chance nel bond UniCredit da 1,25 miliardi

UniCredit ha concluso con successo l’emissione di obbligazioni Fixed Rate Tier II Subordinated Callable Notes nell’ambito del suo Global MTN Program fino a USD 30 miliardi. L’emissione, con scadenza 2034, ha un valore di 1,25 miliardi di dollari.

Latham & Watkins ha assistito UniCredit con un team cross-border coordinato dal partner Ryan Benedict (nella foto) e composto dal partner Antonio Coletti, dagli associate Giorgio Ignazzi, Marco Bonasso, Marta Carini della sede di Milano, dall’associate Lukas Greilich della sede di Francoforte, e dal partner Jocelyn Noll con l’associate Aaron Bernstein della sede di New York per i profili fiscali US.

Clifford Chance ha assistito i Joint Bookrunners – Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Morgan Stanley & Co. LLC e UniCredit Bank AG – con un team cross-border guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti (nella foto), coadiuvati dal counsel Laura Scaglioni, dall’associate Francesco Napoli e Hana Lee a Milano, con il partner George Hacket da Francoforte. Per i profili fiscali dell’operazione ha agito il partner Carlo Galli insieme alla senior associate Sara Mancinelli.