Hogan Lovells e Clifford nel secondo green bond di FS. Emissione da 700 mln
Gli studi legali Hogan Lovells e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente FS Italiane e gli istituti finanziari nel collocamento del secondo green bond emesso dalla prima, per un valore nominale di 700 milioni di euro e durata pari a sette anni.
Il team di Hogan Lovells che ha agito a fianco di FS Italiane è composto dal socio Federico Del Monte (nella foto), dalla counsel Annalisa Feliciani e dall’associate Matteo Scuriatti, nonché dalla socia Fulvia Astolfi e dalla senior associate Maria Cristina Conte per i profili fiscali.
Clifford Chance ha assistito Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BNP Paribas, CITI, Crédit Agricole CIB, UniCredit, in qualità di joint lead managers e joint bookrunners, nel collocamento dei titoli con un team guidato dai partner Filippo Emanuele e Gioacchino Foti, coadiuvati dal senior associate Jonathan Astbury e da Jay Jamooji. Mentre per gli aspetti fiscali hanno prestato assistenza il partner Carlo Galli con l’associate Roberto Ingrassia.
Con questa operazione FS Italiane è la prima emittente corporate a finanziare l’acquisto di materiale rotabile per il trasporto merci con green bond. É inoltre la prima emittente italiana ad aver ottenuto la certificazione dalla climate bonds initiative (CBI), organizzazione no profit che promuove a livello mondiale la finanza sostenibile come strumento per contrastare i cambiamenti climatici. La domanda per i green bond di FS Italiane è stata elevata e pari a 3,5 volte l’offerta, come si legge in una nota.
