Dedalus (Ardian) per il ramo IT sanitario di Agfa-Gevaert: tutti gli studi

Lo studio legale Clifford Chance ha assistito Dedalus Holding, leader internazionale nel settore del software clinico-sanitario, controllata al 60% da Ardian, nella presentazione di un’offerta irrevocabile e nell’avvio di un accordo di esclusiva per l’acquisizione di parte del business It nel settore sanitario di Agfa-Gevaert, multinazionale attiva nella progettazione e distribuzione di prodotti analogici, digitali e di sistemi It. Oggetto dell’accordo sono le attività tedesche, francesi, austriache, svizzere e brasiliane relative al software clinico gestionale ospedaliero (Hcis) ed ai sistemi It di imaging (Pacs-Rics di radiologia, cardiologia, ecc.) per un fatturato di circa 260 milioni di euro.

Clifford Chance ha assistito l’acquirente in tutti gli aspetti dell’operazione, dalla gestione dell’m&a, al finanziamento, ai profili fiscali e di diritto della concorrenza, coordinando dall’Italia un gruppo multidisciplinare e cross-border di oltre 20 professionisti degli uffici di Milano, Roma, Brussels, Francoforte, Dusseldorf, Londra e Parigi. Il team è composto dal socio Paolo Sersale, il counsel Filippo Isacco (nella foto a sinistra) e l’associate Elisa Ielpo per gli aspetti m&a; i soci Charles Adams e Ferdinando Poscio con il senior associate Pasquale Bifulco per la parte di finanziamento; il socio Luciano Di Via con il senior associate Pasquale Leone per i profili antitrust; il socio Carlo Galli con il senior associate Andrea Sgrilli per l’assistenza fiscale.

Giovannelli e associati ha prestato assistenza a Dedalus Holding e Ardian in relazione ai profili di diritto societario del gruppo Dedalus, alla due diligence sul gruppo Dedalus e alla definizione degli accordi tra Ardian e Giorgio Moretti (fondatore e socio del Gruppo Dedalus con una partecipazione pari a circa il 40% nonché presidente di Dedalus Holding) e la sua holding, Health Holding Company, con un team guidato dal socio Fabrizio Scaparro (nella foto a destra) e composto, fra gli altri, dagli associate Paola Cairoli, Paola Pagani e Giulia Contestabile e, per gli aspetti giuslavoristici, dall’of counsel Giuseppe Matarazzo.

Eversheds Sutherland, con un team guidato dal socio Marco Franzini e composto, fra gli altri, dal principal associate Alessandro Vischi, hanno assistito Giorgio Moretti e la sua holding, Health Holding Company, nella negoziazione e definizione dei nuovi accordi con il fondo Ardian.

Simmons & Simmons, con un team guidato dal partner Marco Palanca e dall’associate Pasquale Del Prete, ha assistito Giorgio Moretti e la sua holding, Health Holding Company, relativamente ai profili fiscali dell’operazione.

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