Clifford Chance e Allen & Overy per il bond equity linked da 500 mln di Prysmian
Prysmian ha annunciato di aver concluso il collocamento del prestito obbligazionario c.d. equity linked per un importo nominale di Euro 500 milioni. Le Obbligazioni avranno una durata di cinque anni e saranno di tipo “zero coupon”.
Prysmian è stata assistita da Clifford Chance, con un team guidato dal socio Filippo Emanuele (nella foto) con il socio Paolo Sersale e composto dal counsel Massimiliano Bianchi e dall’associate Marco Baroni.
Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli affiancato dal senior associate Sara Mancinelli e dall’associate Andrea Sgrilli.
Allen & Overy ha invece assistito gli istituti finanziari – BNP Paribas, HSBC Bank plc, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UBS Limited – che hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners del prestito obbligazionario.
Allen & Overy ha agito con un team composto dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Alessandra Pala e Patrizia Pasqualini, dall’associate Raman Kamboh e dall’associate Andrew Magro della sede di Londra. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal partner Francesco Bonichi, coadiuvato dal counsel Michele Milanese.
