Chiomenti e Allen & Overy nell’emissione inaugurale di green notes Ubi
Chiomenti ha assistito Unione di Banche Italiane (Ubi) nell’emissione inaugurale di senior green notes con valore nominale pari a 500 milioni di euro e scadenza al 10 aprile 2024. Nell’ambito dell’operazione, Allen& Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners – tra cui Banca IMI, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse Securities (Europe) Limited e UniCredit Bank.
Con una cedola fissa annua pari all’1.5%, i titoli sono stati emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UBI e sono oggetto di quotazione presso la Borsa irlandese (Euronext Dublin).
Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team guidato dal partner Gregorio Consoli (nella foto a destra), coadiuvato dall’associate Irene Scalzo e dal junior associate Lorenzo Simonte. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente all’associate Maurizio Fresca.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners con un teamguidato dai partner Craig Byrne (nella foto a sinistra) e Cristiano Tommasi del dipartimento Icm (international capital markets), coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini, con il trainee Vincent Liu. Il counsel Michele Milanese ha seguito profili fiscali.
