Allen & Overy e Linklaters nel primo Additional Tier 1 pubblico di FinecoBank

Allen & Overy e Linklaters hanno assistito rispettivamente l’emittente e gli istituti finanziari nell’emissione del primo prestito obbligazionario collocato pubblicamente di tipo Additional Tier 1 da parte di FinecoBank, per un valore complessivo di 300 milioni di Euro. L’operazione ha registrato un forte interesse da parte degli investitori, con una domanda pari a 9 volte l’offerta e ordini per 2,7 miliardi di Euro.

L’emissione, riservata ad investitori qualificati, è perpetua, paga una cedola per i primi 5 anni pari al 5,875% ed è destinata alla quotazione sul mercato non regolamentato Global Exchange Market gestito da Euronext Dublin. I titoli potranno essere rimborsati anticipatamente ad opzione dell’emittente, in base a quanto stabilisce la normativa in vigore previa autorizzazione delle competenti autorità, a partire dal 3 dicembre 2024 o successivamente, in particolare ogni 6 mesi contestualmente alle date di stacco cedola.

Allen & Overy ha assistito FinecoBank con un team guidato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, del dipartimentoInternational Capital Markets, coadiuvati dagli associate Elisa Perlini e William Robertson e dal trainee Pierfrancesco Bencivenga; Michele Milanese, counsel del dipartimento Tax ha curato i profili fiscali dell’operazione.

Linklaters ha assistito gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor e composto dal managing associate Francesco Eugenio Pasello e dall’associate Matteo Pozzi.

Allen & Overy e Linklaters nel primo Additional Tier 1 pubblico di FinecoBank

nicola.dimolfetta@lcpublishinggroup.it

Legalcommunity.it

Prima testata di LC Publishing Group, lanciata nell’ottobre 2011, si rivolge a avvocati d’affari, fiscalisti & commercialisti. Si focalizza sul mondo legal, in particolare sull’avvocatura d’affari. Ogni giorno il sito riporta notizie di attualità quali operazioni e relativi advisor, cambi di poltrona, oltre a contenuti di approfondimento e a dati analitici sui trend di mercato.

Inoltre, ogni due settimane, Legalcommunity.it pubblica contenuti su MAG, il primo quindicinale digitale interattivo dedicato alla business community italiana. In ogni numero: interviste a avvocati, general counsel, amministratori delegati, avvocati, banker, advisor, fiscalisti; studi di settore; interviste; report post awards etc. Fra i grandi appuntamenti annuali di Legalcommunity.it per MAG, i fatturati degli studi e la classifica dei 50 Best Lawyers.

MAG è digitale, gratuito e disponibile su App Store, Google Play (MAG LC) e sui portali del Gruppo LC Publishing Group.

Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo www.lcpublishinggroup.com

LC srl – Via Tolstoi 10 – 20146 Milano – Tel. 0236727659 – C.F./P.IVA 07619210961
REA 1971432 Registro delle Imprese di Milano – Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Copyright 2022 © All rights Reserved. Design by Origami Creative Studio

SHARE

Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su email
Condividi su telegram