Allen & Overy e Hogan Lovells nel bond di Banca Monte dei Paschi

Allen & Overy e Hogan Lovells hanno seguito, rispettivamente, gli istituti finanziari e l’emittente, Banca Monte dei Paschi di Siena, nell’emissione obbligazionaria subordinata di tipo Tier 2, per un valore complessivo pari a 300 milioni di euro.

L’operazione ha registrato l’ interesse da parte di oltre 100 investitori istituzionali, con ordini per 600 milioni di euro. I titoli, a tasso fisso e con scadenza decennale, sono stati emessi ai sensi del Debt Issuance Programme di Banca Monte dei Paschi di Siena e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.

Allen & Overy ha agito al fianco degli istituti finanziari global coordinator e joint bookrunner, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dal trainee Edoardo Tonachella. I profili fiscali, invece, sono stati curati dal counsel del dipartimento tax Michele Milanese.

Hogan Lovells ha assistito l’emittente con un team composto dal partner Corrado Fiscale, dalla counsel Annalisa Feliciani (nella foto a destra) e dall’associate Matteo Scuriatti. Degli aspetti fiscali dell’operazione si sono occupate la partner Fulvia Astolfi e la senior associate Maria Cristina Conte.