Allen & Overy e Chiomenti nell’emissione Tier 2 da 500 milioni di UBI

Nell’operazione di emissione di un bond subordinato Tier 2 con valore nominale pari a 500 milioni di euro e scadenza decennale al 4 marzo 2029, callable dopo cinque anni, Chiomenti ha assistito l’emittente Unione di Banche Italiane (UBI Banca) e Allen& Overy ha assistito gli istituti finanziari joint bookrunners – tra cui Citigroup, Goldman Sachs International, HSBC, UBI Banca e UBS Investment Bank.

Con una cedola iniziale annua pari al 5.875%, i titoli saranno emessi ai sensi del programma Euro Medium Term Note di UBI Banca e saranno oggetto di quotazione presso la Borsa irlandese. L’operazione ha registrato una solida domanda proveniente da circa 75 investitori.

Il team di Allen & Overy che ha assistito gli istituti finanziari è guidato dai partner Craig Byrne (nella foto) e Cristiano Tommasi, del dipartimento International Capital Markets, coadiuvati dalla senior associate Patrizia Pasqualini e dall’associate William Robertson. I profili tax sono stati seguiti dal counsel Michele Milanese.

Chiomenti ha affiancato l’emittente con un team guidato dal partner Gregorio Consoli, coadiuvato dall’associate Irene Scalzo. Gli aspetti di natura fiscale sono stati curati dal socio Marco di Siena, unitamente all’associate Maurizio Fresca.

Allen & Overy e Chiomenti nell’emissione Tier 2 da 500 milioni di UBI

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