Allen & Overy e Chiomenti nel bond di Terna da 500 milioni

Allen & Overy e Chiomenti hanno agito, rispettivamente, al fianco degli istituti finanziari e dell’emittente, Terna, nell’emissione di un prestito obbligazionario riservato a investitori istituzionali per un valore complessivo pari a 500 milioni di euro.

Chiomenti ha seguito l’emittente con un team composto dal partner Enrico Giordano (nella foto) con il managing counsel Benedetto La Russa e l’associate Pietro Tirantello. Mentre gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal partner Marco di Siena e dal senior associate Maurizio Fresca.

Allen & Overy è stato advisor legale degli istituti finanziari joint lead manager e joint bookrunner, con un team guidato dai partner Cristiano Tommasi e Craig Byrne, del dipartimento international capital markets, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala e dal trainee Edoardo Tonachella. Michele Milanese counsel del dipartimento tax, invece, ha curato i profili fiscali dell’operazione.

I titoli, con scadenza a 6 anni e cedola del 0,125%, sono stati emessi ai sensi del Programma Euro Medium Term Note e verranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo. Come riportato in una nota, l’operazione ha ottenuto un riscontro favorevole dal mercato, con una domanda pari a circa 4 volte l’offerta.