Cappelli Rccd e Allen&Overy nell’emissione Restricted Tier 1 di UnipolSai
UnipolSai Assicurazioni ha finalizzato l’emissione di un innovativo strumento di capitale regolamentare Restricted Tier 1, perpetuo e non convertibile, per un valore nominale pari a 500 milioni di euro. È la prima volta che un emittente assicurativo italiano emette uno strumento di capitale Restricted Tier 1. Nell’operazione Cappelli Rccd ha assistito l’emittente UnipolSai Assicurazioni e Allen & Overy ha affiancato gli istituti finanziari che operano quali joint lead manager.
Lo strumento Restricted Tier 1 di UnipolSai è stato emesso su base stand-alone e corrisponde una cedola fissa interamente discrezionale pari al 6,375% su base annua. Lo strumento sarà altresì oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
Il team di Cappelli Rccd è guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli (nella foto a sinistra), coadiuvati dal counsel Fiona Chung (solicitor) e dal counsel Paolo Zampiga che opera presso l’ufficio di Londra.
Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint lead manager – tra cui Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo e Mediobanca – con un team guidato dai partner e co-head del dipartimento International Capital Markets Craig Byrne (nella foto a destra) e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dall’associate Cristina Palma e dal trainee Paolo Arena. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal senior associate Elia Ferdinando Clarizia e dal trainee Lino Ziliotti.
