Tags : Elia Ferdinando Clarizia

Debt Capital Markets Energy

Allen&Overy e Clifford Chance nel sustainability-linked bond di Enel da

Allen & Overy ha assistito Enel ed Enel Finance International nell’ambito di una emissione di sustainability-linked bond per un valore nominale complessivo di 3,25 miliardi di euro realizzata in tre tranche, la più grande operazione “sustainability-linked” mai eseguita nei mercati dei capitali fixed income, e nella contestuale offerta pubblica volontaria non vincolante per il riacquisto […]

Bancario Energy NWS

Allen&Overy e Orrick nella linea di credito ESG-linked di TIM

Allen & Overy ha assistito Crédit Agricole CIB e Intesa Sanpaolo in qualità di global coordinators e sustainability coordinators ed un consorzio di 25 banche finanziatrici nazionali ed internazionali in qualità di lenders nell’estensione e conversione in chiave ESG della linea di credito revolving concessa a TIM, assistita nell’operazione da Orrick. La linea RCF messa […]

Cartolarizzazioni Newswire

Allen&Overy con Algebris nella piattaforma di cartolarizzazione npl da 1

Allen & Overy ha assistito Algebris Investments (Ireland) nella strutturazione di una piattaforma di cartolarizzazione di crediti deteriorati originati da banche italiane e garantiti principalmente da asset immobiliari, per un valore nominale fino ad 1 miliardo di euro. I titoli emessi nell’ambito dell’operazione sono stati sottoscritti da Algebris NPL Partnership III, fondo di diritto lussemburghese […]

Debt Capital Markets Newswire

Clifford e Allen & Overy nel riacquisto e contestuale nuova

Prysmian ha annunciato il collocamento di un prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 750 milioni di euro e scadenza nel 2026 e il riacquisto contestuale di una serie di titoli zero coupon equity linked attualmente in circolazione. Entrambe le operazioni hanno visto coinvolti gli studi legali internazionali Clifford Chance a fianco di Prysmian […]

Debt Capital Markets Newswire

Allen&Overy e Clifford Chance nelle due emissioni Unicredit da complessivi

Allen & Overy ha assistito Unicredit nell’emissione di due prestiti obbligazionari senior preferred, uno avente scadenza a 5 anni e l’altro con scadenza a 10 anni per un importo di 1 miliardo di euro ciascuno. Nell’operazione Clifford Chance ha agito per conto degli istituti finanziari. I bond con scadenza a 5 anni corrispondono una cedola fissa […]