Allen&Overy e Rccd nell’emissione green di Unipol da 750 milioni

Unipol ha finalizzato l’emissione di un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile di tipo green per un valore nominale pari a 750 milioni di euro e scadenza a 10 anni e, contestualmente, l’offerta volontaria di riacquisto (buyback) di un proprio prestito obbligazionario esistente. Nelle due operazioni Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint lead manager e Rccd ha affiancato la società, Unipol Gruppo.

Il prestito obbligazionario è a valere sul programma Euro Medium Term Notes (Emtn) di Unipol aggiornato di recente, corrisponde una cedola fissa annua pari al 3,25% ed è emesso in formato “green” in conformità con il Green Bond Framework definito da Unipol e sarà oggetto di una second party opinion rilasciata da Sustainalytics. I titoli saranno oggetto di quotazione presso il mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

La contestuale offerta volontaria di riacquisto da parte di Unipol ha per oggetto la serie obbligazionaria “€500,000,000 4,375 per cent. Notes due 5 March 2021” ancora in circolazione per un importo nominale complessivo pari a 317,3 milioni di euro. L’offerta di riacquisto è, per quanto riguarda l’Italia, effettuata in esenzione rispetto al regime di offerta pubblica di acquisto e scambio (Opasc) ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti della Consob.

Allen & Overy ha assistito gli istituti finanziari joint lead manager – tra cui Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Jp Morgan, Mediobanca– nel rinnovo del programma Emtn di Unipol, nell’emissione obbligazionaria green e nel contestuale liability management sulla serie obbligazionaria esistente. Il team di Allen & Overy è guidato dai partner e co-head del Dipartimento International Capital Markets Cristiano Tommasi (nella foto a sinistra) e Craig Byrne, coadiuvati dalla counsel Alessandra Pala, dalla senior associate Sarah Capella, dall’associate Carolina Gori e dai trainee Edoardo Tonachella e Paul Edwards. Per i profili fiscali dell’operazione ha agito un team guidato dal partner Tax Francesco Guelfi con il supporto del senior associate Elia Ferdinando Clarizia e del trainee Lino Ziliotti.

Rccd ha assistito Unipol, in qualità di emittente, nel rinnovo del proprio programma Emtn, nell’emissione obbligazionaria green e nel contestuale liability management sulla serie obbligazionaria esistente. Il team di Rccd è guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli (nella foto a destra), coadiuvati dalla senior associate Fiorenza Galloppa (solicitor), dal counsel Paolo Zampiga che opera presso l’ufficio di Londra e dalla trainee Martina Baldi.