Tags : Francesco Guelfi

Cartolarizzazioni

Allen&Overy e Jones Day nella cartolarizzazione Findomestic da 800 milioni

Allen & Overy e Jones Day hanno prestato assistenza in un’operazione di cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti erogati da Findomestic Banca per l’acquisto di veicoli, del valore di 800 milioni di euro. L’operazione ha finalità sia di funding che di capital relief mediante significativo trasferimento del rischio di credito (SRT). I titoli di […]

Debt Capital Markets

M&G acquista 180 milioni di crediti Younited. Allen&Overy, Chiomenti e

Allen & Overy, Chiomenti e Jones Day hanno prestato assistenza in relazione all’acquisizione da parte di M&G Specialty Finance (Luxembourg) No.1, società veicolo di investimento lussemburghese gestita dall’asset manager internazionale M&G Investments, di un portafoglio di crediti al consumo originati da Younited, per un importo di 180 milioni di euro, con impegno ad acquistarne – […]

Corporate M&A Private Equity

KPS acquisisce le attività packaging di Crown Holdings per 2,25

KPS Capital Partners ha chiuso l’operazione da 2,25 miliardi di euro per l’acquisizione delle attività di imballaggio alimentare, aerosol e promozionale in Europa, Medio Oriente e Africa di Crown Holdings, fornitore di prodotti, attrezzature e servizi di imballaggio protettivo, che manterrà il 20% di proprietà della società.  Chiomenti ha assistito KPS Capital Partners negli aspetti […]

Cartolarizzazioni

Allen&Overy e Jones Day nella cartolarizzazione STS pubblica di Creditis

Allen & Overy e Jones Day hanno prestato assistenza legale in relazione ad un’operazione di cartolarizzazione di crediti al consumo originati da Creditis Servizi Finanziari, intermediario finanziario la cui maggioranza è detenuta dal gruppo Chenavari, per un valore di circa 276 milioni di euro. L’operazione è stata strutturata secondo i criteri di “semplicità, trasparenza e […]

Private Equity

Closing per il passaggio di Metra al fondo KPS. Gli

Dopo l’annuncio dello scorso maggio (qui la news), si è perfezionata la cessione della maggioranza del gruppo Metra, attivo nel settore dell’estrusione dei profili di alluminio e dei servizi connessi, al fondo di investimento americano KPS Capital Partners. L’operazione è finalizzata al consolidamento strategico dell’azienda in Europa e allo sviluppo in America e ha visto […]

Debt Capital Markets

Poste lancia il primo bond ibrido da 800 milioni di

Allen & Overy e Cappelli RCCD hanno prestato assistenza nell’ambito dell’emissione di un prestito obbligazionario perpetuo subordinato da parte di Poste Italiane. Per un valore nominale di 800 milioni di euro, affiancando, rispettivamente gli istituti finanziari e l’emittente. Si tratta del primo bond ibrido emesso da Poste Italiane ed è finalizzato a rafforzare il leverage […]

Cartolarizzazioni

Allen&Overy con Société Générale nella cartolarizzazione di un finanziamento per

Allen & Overy ha assistito Société Générale, in qualità di finanziatore iniziale e arranger, nella cartolarizzazione di una quota di un finanziamento concesso ad una primaria società di telecomunicazioni da un pool di banche composto da Société Générale e altri istituti finanziari. Si tratta della prima sindacazione, ad oggi nota al mercato, di un finanziamento […]