Clifford Chance con Intesa Sanpaolo in un green bond da 1,25 miliardi
Intesa Sanpaolo ha collocato sul mercato istituzionale un prestito obbligazionario senior non preferred green nell’ambito del proprio programma EMTN per un ammontare complessivo di 1,25 miliardi di euro. L’emissione, con scadenza 22 giugno 2034 e opzione di rimborso anticipato esercitabile il 22 giugno 2033, riconosce una cedola annua fissa del 3,75% fino alla call date; successivamente, in caso di mancato esercizio dell’opzione, il rendimento sarà indicizzato all’Euribor a tre mesi maggiorato di 88 punti base.
I proventi dell’emissione saranno destinati al finanziamento e rifinanziamento di attività green in linea con il Green, Social and Sustainability Bond Framework del Gruppo Intesa Sanpaolo, a conferma dell’impegno dell’emittente verso la sostenibilità e la transizione ecologica.
Il team legale
Clifford Chance ha assistito i manager dell’operazione — la Divisione IMI CIB di Intesa Sanpaolo, BBVA, JPM, Natixis, RBI, Santander e UniCredit — con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e composto dal senior of counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dalla senior associate Benedetta Tola e dalla trainee Emma Shardlow. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli, dai senior associate Andrea Sgrilli e Mario Martignago e dall’associate Greta Gavazzoni.
