A&O Shearman e Clifford Chance nel senior non preferred bond di UniCredit da 400 milioni
A&O Shearman e Clifford Chance hanno affiancato rispettivamente UniCredit e i joint lead manager nel collocamento di un prestito obbligazionario senior non-preferred in forma dematerializzata da 400 milioni di sterline, emesso da UniCredit e destinato a investitori istituzionali. L’operazione prevede una scadenza al 22 ottobre 2031.
Struttura del bond
Il titolo corrisponde una cedola annua fissa del 5,263%, pagata con frequenza semestrale fino al 22 ottobre 2030. Qualora UniCredit non eserciti la facoltà di rimborso anticipato a tale data, la cedola sarà rideterminata sulla base del tasso di riferimento UK Gilt a 1 anno, maggiorato di 108 punti base. L’obbligazione è documentata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit ed è stata ammessa a quotazione sul Mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo, con accentramento presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli).
I team legali
A&O Shearman ha assistito UniCredit in qualità di emittente con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi, affiancato dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dal trainee Antonio Iuliano. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato gli aspetti fiscali dell’operazione.
Clifford Chance ha invece assistito gli istituti finanziari che hanno agito come Joint Lead Managers — UniCredit, Barclays (B&D), BMO Capital Markets, HSBC, Lloyds e UniCredit GmbH — con un team coordinato dal partner Gioacchino Foti, supportato dal counsel Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli e dall’associate Benedetta Tola.
Per UniCredit, il team interno Business Legal Advice ha seguito gli aspetti legali dell’operazione con il supporto di Marco Daina e Roberta Grasselli.
