Gli studi nell’emissione obbligazionaria high yield per l’acquisizione di Engineering
Centurion Bidco ha concluso un’emissione obbligazionaria high yield per un importo pari a 605 milioni di euro per il rifinanziamento dei bridge loan contratti per l’acquisizione del gruppo Engineering da parte di Bain Capital e NB Renaissance Partners. L’emissione di senior secured notes è stata interamente collocata presso investitori istituzionali con successo nonostante le complesse condizioni dei mercati finanziari globali.
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito Bain Capital e Centurion Bidco con un team guidato dal socio Gaetano Carrello (nella foto a sinistra) con gli associate Niccolò Vernillo, Pasquale Spiezio e Valentina Calò. Gli aspetti di diritto americano e inglese sono stati curati da Kirkland & Ellis con un team guidato dai partner Matthew Merkle, Chris Shield, Tim Volkheimer e Sam Sherwood coadiuvati dagli associate Nicolò Ascione and Jerome Hoyle. Pirola Pennuto Zei & Associati ha curato i profili fiscali di diritto italiano dell’emissione con il partner Nathalie Brazzelli e il senior associate Filippo Jurina.
Latham & Watkins ha assistito il pool di banche che, guidato da Bnp Paribas e Credit Suisse, ha coordinato l’emissione, con un team composto dal partner Jeff Lawlis (nella foto a destra) con gli associate Paolo Bernasconi, Michele Vangelisti e Taniel Akay per gli aspetti di diritto statunitense, dal partner Marcello Bragliani con gli associate Alessia De Coppi, Nicola Nocerino e da Camilla Gerosa per i profili finance di diritto italiano, dai partner Mohamed Nurmohamed e Karan Chopra con gli associate Jeffrey Lau e PakWai Wu per i profili finance di diritto inglese, dal counsel Cesare Milani con l’associate Federica Rizzo e Virginia List per i profili regolamentari di diritto italiano e dal partner Antonio Coletti con l’associate Guido Bartolomei, Marta Carini e Lorenzo Rovelli per i profili corporate di diritto italiano.
Maisto e associati ha prestato assistenza alle banche in relazione agli aspetti fiscali italiani con un team composto dai soci Mauro Messi e Stefano Tellarini con l’associate Irene Sarzi Sartori.
