Linklaters e Orrick nella cartolarizzazione di crediti leasing di Mps
Linklaters ha assistito Banca Monte dei Paschi di Siena, nel ruolo di arranger, e MPS Leasing & Factoring, nel ruolo di originator nell’operazione di cartolarizzazione di crediti performing derivanti da contratti di leasing prevalentemente con PMI, per un importo di 1,6 miliardi di euro.
Nel contesto dell’operazione Orrick ha assistito i joint lead manager Banca IMI, HSBC e UniCredit.
Nel dettaglio, la società veicolo di cartolarizzazione, Siena Lease 2016-2 S.r.l., ha emesso 4 serie di titoli (Senior, Mezzanine e Junior). I titoli Senior e Mezzanine sono stati quotati sulla Borsa di Lussemburgo. I titoli Senior, inoltre, sono stati collocati presso investitori istuzionali.
Linklaters ha agito con un team guidato dal Partner Dario Longo (nella foto) e dal Counsel Elio Indelicato, coadiuvato dal Trainee Giuseppe Atria. Per la parte Tax ha agito un team guidato dal Partner Luca Dal Cerro, coadiuvato dall’Associate Riccardo Petrelli.
Orrick ha agito con un team composto dai Partner Patrizio Messina, Head del Finance Group italiano, e Gianrico Giannesi, coadiuvati dal Senior Associate Salvatore Graziadei. La Partner Madeleine Horrocks, supportata dall’Associate Enea Visoka, ha curato la parte dell’operazione regolata dalla legge inglese.
