Linklaters e Chiomenti nell’emissione da 1 mld di Unicredit
Linklaters, con un team guidato dal partner Dario Longo (nella foto) e composto dal managing associate Elio Indelicato e dagli associate Lorenzo Dal Canto e Francesco Amatori, ha assistito UniCredit Spa nell’emissione della serie 2015-1 di obbligazioni bancarie garantite del valore nominale di 1 miliardo di euro, emesse nel contesto del programma di emissione OBG 2 da 25 miliardi di euro garantito da UniCredit OBG S.r.l.
Si tratta della prima emissione di mercato effettuata a valere sulla nuova struttura conditional pass-through implementata da UniCredit, sempre con l’assistenza del team di Linklaters, lo scorso novembre 2014.
Lo studio legale Chiomenti ha assistito UniCredit Bank Ag, quale arranger, e Banca IMI S.p.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Natixis, The Royal Bank of Scotland plc, Société Générale e UniCredit Bank AG quali joint lead manager e KBC Bank NV, NIBC Bank N.V. and Norddeutsche Landesbank – Girozentrale – quali co-lead manager dell’emissione con un team guidato dal partner Gregorio Consoli composto dagli associate Benedetto La Russa e Irene Scalzo e dal socio Marco Di Siena per gli aspetti fiscali.
