Hogan Lovells e A&O Shearman nell’emissione bond Italgas da 750 milioni
Italgas ha completato un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per un ammontare di 750 milioni di euro con scadenza 16 aprile 2032. L’operazione è stata realizzata nell’ambito del Programma EMTN approvato da Consob nel luglio 2025 e si caratterizza per essere la prima emissione in forma dematerializzata da parte di una corporate italiana con titoli retti da diritto inglese e contestuale quotazione presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) gestito da Borsa Italiana.
Dettagli dell’operazione
Il bond ha durata di 6 anni con cedola annuale pari a 3,625% e spread di 78 punti base rispetto al tasso di riferimento, in linea con il fair value. L’emissione ha registrato ordini superiori a 2,5 volte l’offerta ed è stata caratterizzata da un’elevata qualità e ampia diversificazione geografica degli investitori.
Il pool di istituti finanziari che hanno agito in qualità di joint bookrunners è composto da BNP Paribas, BofA Securities, Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca e Société Générale.
I team legali
Hogan Lovells ha assistito Italgas con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Alessandro Accrocca, insieme agli associate Edoardo Minnetti e Noemi Biagini e al trainee Riccardo Del Torto.
Internamente, l’operazione è stata seguita dal team legale in-house di Italgas, guidato dal General Counsel Germana Mentil e da Camilla Dejana, responsabile Finance & Business Development.
A&O Shearman ha assistito le banche con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Paolo Martellone.
