Guber e Värde cartolarizzano npl per 150 milioni. Gli studi del deal
Guber Banca, in qualità di sponsor, e Värde Partners, come lead equity investor, hanno cartolarizzato titoli senior per 150 milioni, collaterale di un portafoglio di crediti deteriorati del valore complessivo di 1,3 miliardi, ceduto da varie banche nel 2018.
Lo studio Greenberg Traurig Santa Maria, con il partner Corrado Angelelli e i collaboratori Antonio Izzi (nella foto) e Alessia Capoduri, hanno assistito Guber Banca e Värde come consulenti legali.
La vendita della tranche senior non-gacs è stata effettuata da JP Morgan, assistita da Orrick.
Ai titoli senior è stato attribuito un rating da parte delle agenzie Moody’s, DBRS e Scope. I titoli emessi sono ammessi alla negoziazione su Extramot Pro. L
Il portafoglio complessivo di crediti deteriorati proviene da varie banche di credito cooperativo, casse rurali e banche popolari.
