Gli studi nei bond inaugurali high yield di Bending Spoons per oltre 1,8 miliardi di dollari
Bending Spoons ha completato le sue prime emissioni obbligazionarie high yield senior secured in doppia valuta, per un valore nominale complessivo equivalente a oltre 1,8 miliardi di dollari. L’operazione è stata realizzata tramite società controllate con sede negli Stati Uniti e in Italia. Nell’operazione Latham & Watkins e McDermott Will & Schulte hanno assistito la società, mentre Milbank e Legance hanno affiancato il pool di banche coinvolte.
I dettagli dell’operazione
L’emissione comprende due tranche di obbligazioni senior secured con scadenza nel 2032, per un importo nominale pari rispettivamente a 1,25 miliardi di dollari e 500 milioni di euro, entrambe emesse alla pari. L’importo complessivo è stato aumentato rispetto al controvalore inizialmente previsto, pari a circa 1,5 miliardi di dollari, a fronte della forte domanda degli investitori durante il roadshow.
Bending Spoons (Nasdaq: BSP) detiene e gestisce numerosi business digitali, tra cui Airtable, AOL, Brightcove, Eventbrite, Miro, Tractive, Vimeo e WeTransfer. Le emissioni seguono l’IPO e la quotazione del gruppo sul Nasdaq Global Select Market, oltre alle acquisizioni già completate nel corso dell’anno.
Gli advisor della società
Latham & Watkins ha assistito Bending Spoons con un team di US capital markets guidato dal partner Jeff Lawlis, con il counsel Giorgio Ignazzi e gli associate Michele Vangelisti, Sonali Ladha e Ludovica Davoli. Lo studio ha inoltre seguito i profili finance di diritto italiano con i partner Marcello Bragliani e Alessia De Coppi, l’associate Nicola Dall’Acqua e il trainee Giovanni Molteni.
McDermott Will & Schulte ha affiancato la società sui profili fiscali di diritto italiano con i partner Andrea Tempestini e Giuseppe Mazzarella e l’associate Paolo Santamaria.
Gli advisor del pool di banche
Milbank ha assistito il pool di banche coinvolte nell’emissione sui profili di diritto statunitense con un team composto dai partner Apostolos Gkoutzinis e Ana Grbec e dagli associate Lefteris Dafermos, Alejandro J. García Morales, Daniele Casà e Capucine Cusin.
Legance ha seguito i profili di diritto italiano per il pool di banche con un team guidato dal partner Tommaso Bernasconi. Per gli aspetti finance il team include il senior counsel Marco Gagliardi, il senior associate Mattia Longo e l’associate Sofia Boffo. Il partner Antonio Siciliano e la managing associate Alice Giuliano hanno curato gli aspetti di debt capital market. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Riccardo Petrelli e dall’associate Francesco Antico.
