Clifford Chance e Allen & Overy nel bond Prysmian da 750 mln
Si è chiusa l’emissione del prestito obbligazionario di tipo senior unsecured di Prysmian del valore di 750 milioni di euro. L’emissione, con scadenza a sette anni e cedola annua del 2,5%, è destinata alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
I proventi del prestito obbligazionario saranno utilizzati da Prysmian per rimborsare l’Eurobond di 400 milioni di euro in scadenza il 9 aprile 2015 e per finanziare le attività del Gruppo ivi incluso il rifinanziamento del debito esistente.
Il team di Clifford Chance che ha affiancato Prysmian nell’operazione è composto dai soci Filippo Emanuele (nella foto), Paolo Sersale e dal counsel Massimiliano Bianchi.
Allen & Overy ha assistito Banca Akros Banca IMI, Crédit Agricole CIB, Citigroup, ING e UniCredit, in qualità di joint lead manager dell’emissione, con un team formato dai partner Craig Byrne e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalle senior associate Patrizia Pasqualini e Alessandra Pala, dall’associate Alessandro Laurito e dal trainee Alexander Cook. Il partner Francesco Bonichi, insieme con il senior associate Michele Milanese, ha seguito gli aspetti fiscali dell’emissione.
