Gli studi nella prima emissione high yield da 450 milioni di Lifting Control Holding
Lifting Control Holding, società controllata indirettamente da Investindustrial e dalla famiglia Fassi — a capo del Gruppo Fassi, attivo nella progettazione, ingegnerizzazione, produzione e distribuzione di soluzioni di sollevamento verticale — ha concluso l’emissione di Senior Secured Floating Rate Notes con scadenza nel 2033 per un ammontare complessivo di 450 milioni di euro. Contestualmente all’emissione è stata sottoscritta una nuova revolving credit facility super senior per 85 milioni di euro. I proventi dell’operazione saranno impiegati in parte per rifinanziare l’indebitamento esistente del Gruppo Fassi, mentre la restante quota sarà destinata a finanziare una distribuzione agli azionisti e il corrispettivo di alcune acquisizioni bolt-on.
Il team legale
Chiomenti ha assistito l’emittente per i profili di diritto italiano con un team coordinato dai partner Benedetto La Russa e Marco Paruzzolo. Per gli aspetti di capital markets hanno lavorato gli associate Guido Pisaneschi, Mirko Camagna, Bruno Tullio e la junior associate Camilla Mantese, mentre i profili banking sono stati seguiti dalla senior associate Gabriella Abbattista, dagli associate Filippo Neri, Alessia Capoduri, Maria Vittoria Caterina Strola e dal junior associate Alberto Mantoan. Gli aspetti fiscali dell’operazione sono stati curati dall’of counsel Maurizio Fresca e dal senior associate Giovanni Massagli.
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison ha assistito l’emittente e Investindustrial per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Neel Sachdev, Matthew Merkle, Stefan Arnold-Soulby e Nicolò Ascione, composto dagli associate Nicholas Wendland, Veronika Reisinger, Irmak Duman, Charles McAuley, Ester Zucchelli e Andrew Cunningham.
Linklaters ha assistito le banche per i profili di diritto statunitense, italiano e inglese con un team cross-practice e multigiurisdizionale, guidato dal partner Giacomo Reali con il partner Angus Graham, e composto dal counsel Marco Carrieri, dalla managing associate Maria Chiara De Biasio, dagli associate Kimberly Martin, Francesca Sebastiani, Riccardo Sirchia, Alice de Vita e Thomas Alves Pereira. Lo studio ha inoltre assistito i sottoscrittori del prestito per i profili fiscali con un team dell’ufficio di Milano composto dal counsel Fabio Balza e dal managing associate Matteo Feliziani.
