Chiomenti e Clifford Chance nella nuova emissione Saipem da 500 milioni

Chiomenti ha assistito Saipem nell’emissione di un prestito obbligazionario a tasso fisso, con scadenza 31 marzo 2028, del valore di 500 milioni di euro. Nell’operazione, Clifford Chance ha agito per conto degli istituti finanziari.

Le obbligazioni, emesse da Saipem Finance International a valere sul programma EMTN e quotate sul segmento Euro MTF della Borsa del Lussemburgo, pagano una cedola annua del 3,125% ed hanno un prezzo di re-offer del 100%. La nuova emissione ha raccolto l’interesse di investitori istituzionali prevalentemente basati in Italia, Francia, Regno Unito e Germania.

Chiomenti ha assistito Saipem con un team guidato dal socio Giorgio Cappelli (nella foto a sinistra) coadiuvato dal socio Federico Amoroso, il managing counsel Benedetto La Russa e gli associate Lorenzo Simonte e Alessio Lisanti. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal socio Marco Di Siena e dal senior associate Maurizio Fresca.

Clifford Chance ha affiancato il sindacato di collocamento – composto da BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, IMI-Intesa Sanpaolo e Unicredit, in qualità di joint active bookrunners e da ABN AMRO, ING e Santander, in qualità di passive bookrunners – con un team composto dal partner Filippo Emanuele (nella foto a destra) e dalla counsel Laura Scaglioni, coadiuvati da George Hunt.

Chiomenti e Clifford Chance nella nuova emissione Saipem da 500 milioni

redazione@lcpublishinggroup.it

Legalcommunity.it

Prima testata di LC Publishing Group, lanciata nell’ottobre 2011, si rivolge a avvocati d’affari, fiscalisti & commercialisti. Si focalizza sul mondo legal, in particolare sull’avvocatura d’affari. Ogni giorno il sito riporta notizie di attualità quali operazioni e relativi advisor, cambi di poltrona, oltre a contenuti di approfondimento e a dati analitici sui trend di mercato.

Inoltre, ogni due settimane, Legalcommunity.it pubblica contenuti su MAG, il primo quindicinale digitale interattivo dedicato alla business community italiana. In ogni numero: interviste a avvocati, general counsel, amministratori delegati, avvocati, banker, advisor, fiscalisti; studi di settore; interviste; report post awards etc. Fra i grandi appuntamenti annuali di Legalcommunity.it per MAG, i fatturati degli studi e la classifica dei 50 Best Lawyers.

MAG è digitale, gratuito e disponibile su App Store, Google Play (MAG LC) e sui portali del Gruppo LC Publishing Group.

Per maggiori informazioni, visita il sito del Gruppo www.lcpublishinggroup.com

LC srl – Via Tolstoi 10 – 20146 Milano – Tel. 0236727659 – C.F./P.IVA 07619210961
REA 1971432 Registro delle Imprese di Milano – Cap. Soc. Euro 10.000,00 i.v.

Copyright 2022 © All rights Reserved. Design by Origami Creative Studio

SHARE

Condividi su linkedin
Condividi su twitter
Condividi su facebook
Condividi su whatsapp
Condividi su email
Condividi su telegram