Bper acquisisce il 100% di Unipol Banca. Tutti gli studi coinvolti

Legance ha assistito Bper Banca nella sottoscrizione degli accordi volti all’acquisizione del 100% del capitale di UnipolBanca, precedentemente di proprietà di Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni, e nell’acquisizione della quota di minoranza del Banco di Sardegna, detenuta da Fondazione di Sardegna, per cassa e tramite aumenti di capitale.

Nel contesto delle operazioni sopra indicate, Bper Banca è stata anche assistita da Orrick per quanto riguarda la cessione al gruppo Unipol di un portafoglio di sofferenze di Bper Banca e di Banco di Sardegna, da KPMG per gli aspetti di due diligence e da RCCD per quanto riguarda il prestito obbligazionario subordinato AT1 convertibile che sarà emesso da Bper Banca e sottoscritto da Fondazione di Sardegna.

Il comitato degli amministratori indipendenti di Bper, chiamato a esaminare tutte le operazioni in base alla normativa vigente, è stato assistito da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners.

Legance ha assistito Bper Banca con un team multidisciplinare guidato dai senior partner Gian Paolo Tagariello e Filippo Troisi, coadiuvati dalla counsel Laura Li Donni, dal senior associate Stefano Bandini e dall’associate Sofia Roveta per gli aspetti corporate e capital markets. I profili regolamentari di entrambe le operazioni verranno seguite dal partner Marco Penna con il supporto dei senior associate Giovanna Tassitano e Giuseppe Alessandro mentre gli aspetti antitrust dell’operazione Unipol Banca verranno seguite dal partner Vito Auricchio.

Orrick ha assistito Bper Banca con un team guidato dai partner Patrizio Messina e Annalisa Dentoni-Litta, in collaborazione con la senior associate Sabrina Setini e l’associate Simona Sardelli.

RCCD ha assistito Bper con un team guidato dai partner Michele Crisostomo e Federico Morelli e coadiuvati dal counsel Fiona Chung (UK solicitor) e dall’associate Martina Baldi.

Lo studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito il Comitato Amministratori Indipendenti di Bper Banca con un team composto dal senior partner Francesco Gianni, coadiuvato dai senior associate Andrea Dardano e Ludovica Di Paolo Antonio.

Unipol Gruppo e UnipolSai Assicurazioni sono state assistite, rispettivamente, da Chiomenti, con un team guidato dal senior partner Francesco Tedeschini e composto dal partner Andrea Sacco Ginevri, coadiuvato dalle senior associate Francesca Villa, per i profili contrattuali, e Irene Bui, per i profili societari; dal partner Gregorio Consoli, coadiuvato dal senior associate Benedetto La Russa, per i profili di diritto bancario e finanziario; dal partner Vincenzo Troiano, coadiuvato dal counsel Gabriele Buratti, per i profili regolamentari e da BonelliErede con un team multidisciplinare guidato dai partner Alessandro Musella e Silvia Romanelli, con il partner Paolo Oliviero e il managing associate Lucio Guttilla, per l’acquisto del portafoglio Npl; Luca Rapetti, senior associate, e Marco Cislaghi, associate, per gli aspetti corporate e capital markets, oltre ai partner Stefano Micheli e Giuseppe Rumi per gli aspetti regolamentari.

Cleary Gottlieb ha agito in qualità di consulente di Credit Suisse, advisor finanziario del Comitato delle Parti Correlate di Unipol Gruppo S.p.A. con un team composto da Pietro Fioruzzi, Paolo Rainelli, Clara Cibrario Assereto e Dario Panza con il supporto di Giuseppe Scassellati e Laura Prosperetti.

Fondazione di Sardegna è stata assistita da Rinaldi e Associati, con un team multidisciplinare composto da Franco Groppi, Cosimo Di Bitonto e Andrea Lazzaretti, nella negoziazione degli accordi con Bper sia per l’operazione mista di vendita e conferimento a Bper dell’intera quota di minoranza del Banco di Sardegna; sia per le correlate operazioni di sottoscrizione di un aumento di capitale e di sottoscrizione del prestito obbligazionario subordinato AT1 convertibile, che saranno deliberati da Bper a favore esclusivo di Fondazione di Sardegna.

Bper acquisisce il 100% di Unipol Banca. Tutti gli studi coinvolti

redazione@lcpublishinggroup.it

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