A&O Shearman e Clifford Chance nel bond CDP
Cassa Depositi e Prestiti ha collocato un prestito obbligazionario senior a tasso fisso per un valore nominale di 750 milioni di euro, con scadenza a cinque anni al 3 giugno 2031. Il bond, destinato a investitori istituzionali, è emesso in forma dematerializzata e accentrato presso Euronext Securities Milan (Monte Titoli). L’obbligazione corrisponde una cedola annua fissa pari al 3,250% ed è stata ammessa a quotazione sul mercato regolamentato MOT di Borsa Italiana.
L’emissione è a valere sul Debt Issuance Programme da 15 miliardi di euro di CDP quotato su Borsa Italiana. I proventi saranno destinati a sostenere l’attività istituzionale di CDP a favore dello sviluppo del Paese.
Nel ruolo di Joint Bookrunners hanno agito Banca Akros, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo IMI CIB, Santander e UniCredit.
I team legali
A&O Shearman ha assistito CDP con un team diretto dai partner Alessandra Pala e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Eugenio Sabino. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.
Clifford Chance ha assistito il pool di Joint Bookrunners con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, affiancato dal counsel Jonathan Astbury e dalla senior associate Benedetta Tola. I profili fiscali sono stati curati dal partner Carlo Galli, con il senior associate Andrea Sgrilli e l’associate Greta Gavazzoni.
Per CDP, gli aspetti legali dell’operazione sono stati coordinati da Maurizio Dainelli, responsabile legale partecipazioni e finanza e sostenibilità, e da Alessandro Laurito, responsabile legale finanza e sostenibilità, con il supporto di Nicolò Santoro, Stefania Roma e Lorenzo Cimarra.
